Edhel schämt sich für ihre spitzen Ohren und geht deshalb allen aus dem Weg. Nur bei ihrem Pferd Caron fühlt sie sich wirklich glücklich. Edhel lebt allein mit ihrer Mutter Geneva, die ihre Tochter drängt, sich die Ohren korrigieren zu lassen. Nach der Begegnung mit dem bizarren Silvano ändert sich alles: Edhel glaub nun fest daran, dass sie zum Königreich der Elfen gehört. Die Wahrheit?
