Balletten har problemer. Jacks kompani i New York og Genevièves i Paris sliter. Hun tilbyr ham en radikal løsning, men det er en hake.

Det går ikke så bra når Jack og Geneviève kunngjør byttelåningen på en felles pressekonferanse. Cheyenne er på jakt etter den perfekte dansepartneren i New York, mens Mishi og Tobias sliter med å finne seg til rette i Paris.

Jack har en forferdelig dag. Tobias rollebesetter sitt nye stykke, og Gabin er ivrig etter å bli lagt merke til. Mishi får en stor rolle og konfronterer Geneviève om fortiden.

Premierekvelden er her! Jack håndterer danserdramaer, mens Geneviève forårsaker en internasjonal skandale. Det blir hett mellom Cheyenne og Gael, og Tobias og Gabin sliter med å få en forbindelse.

Det er sesong for Nøtteknekkeren, og MBT-teamet ber Cheyenne danse Sukkerplommefeen. Det er også Jacks fødselsdag, og Geneviève er i byen. Mishi prøver å komme nærmere Bruna. Gabin kommer tilbake fra suspenderingen. Det er en rotte i Tobias' leilighet.

Tobias' nye ballett er en flopp. Geneviève sliter med å gjøre alle til lags, og Jack lar ikke Nicholas pensjonere seg. Crispin og Cheyenne konfronterer hverandre under kompaniets øving, mens Mishi går på en date.

Gabin havner i trøbbel, og Mishi blir ghostet. En person fra Gaels fortid dukker opp, og Cheyenne gjør en tabbe. Jack sliter med å utnevne en etterfølger for Nicholas, men Crispin har en idé.

Jack tar en modig avgjørelse om ny kunstnerisk leder, noe som setter ham i konflikt med Geneviève. Tobias' nye stykke har premiere, og Cheyenne danser en hjertefølt solo mens hun stiller spørsmål ved valgene sine.