Balet má potíže. Jackův newyorský soubor i Genevièvin ansámbl v Paříži jsou na tom bídně. Geneviève navrhne Jackovi radikální řešení, ale má to háček.

Věci nezačnou moc dobře, když Jack a Geneviève oznámí výměnu na dvojité tiskové konferenci. Cheyenne hledá v New Yorku dokonalého tanečního partnera, zatímco Mishi a Tobias se v Paříži snaží najít sami sebe.

Jack má hrozný den. Tobias obsazuje tanečníky do své nové choreografie a Gabin chce, aby si ho všiml. Mishi získá velkou roli a konfrontuje Geneviève ohledně jejich minulosti.

A je tu premiéra! Jack řeší dramata tanečníků a Geneviève způsobí mezinárodní incident. Vztah mezi Cheyenne a Gaelem nabírá na obrátkách, zatímco Tobias a Gabin k sobě obtížně hledají cestu.

Je sezóna Louskáčka a tým Metropolitního baletu prosí Cheyenne, aby tančila Cukrátkovou vílu. Jack má narozeniny a do města přijede Geneviève. Mishi se snaží navázat vztah s Brunou. Gabin se vrací ze suspendace. V Tobiasově bytě je krysa.

Tobiasův nový balet je katastrofa. Geneviève se snaží, aby nikdo neklesal na mysli a Jack nedovolí Nicholasovi odejít do důchodu. Crispin a Cheyenne se střetnou při nácviku souboru v divadle a Mishi jde na rande.

Gabin se dostane do potíží a Mishi zažije ghosting. Objeví se někdo z Gaelovy minulosti a Cheyenne uklouzne. Jack se snaží jmenovat Nicholasova nástupce, ale Crispin dostane nápad.

Jack překvapí odvážnou volbou nového uměleckého ředitele, což vyvolá nevoli u Geneviève. Premiéru má nová Tobiasova choreografie. Cheyenne tančí procítěné sólo a je na pochybách, zda se rozhodla správně.