Baletti on vaikeuksissa. Jackin seurue New Yorkissa ja Genevièven seurue Pariisissa kamppailevat saadakseen yleisöä. Geneviève ehdottaa Jackille radikaalia ratkaisua, mutta siinä on juju.

Asiat alkavat kivikkoisesti, kun Jack ja Geneviève ilmoittavat vaihdosta lehdistötilaisuudessa. Cheyenne etsii täydellistä tanssiparia New Yorkissa, kun taas Mishi ja Tobias kamppailevat itsensä löytämiseksi Pariisissa.

Jackilla on kamala päivä. Tobias roolittaa uutta tuotantoaan, ja Gabin on innokas tulemaan huomioiduksi. Mishi saa ison roolin ja haastaa Genevièven menneistä asioista.

Nyt on ensi-ilta! Jack käsittelee tanssijadraamoja, ja Geneviève aiheuttaa kansainvälisen välikohtauksen. Cheyennen ja Gaelin välit kuumenevat, kun taas Tobias ja Gabin kamppailevat saadakseen yhteyden.

On Pähkinänsärkijä-kausi, ja MBT-tiimi pyytää Cheyennea tanssimaan Makeishaltijattaren tanssin. On myös Jackin syntymäpäivä, ja Geneviève on kaupungissa. Mishi yrittää tutustua Brunaan. Gabin palaa hyllytykseltään. Tobiaksen asunnossa on rotta.

Tobiaksen uusi baletti on katastrofi. Geneviève kamppailee pitääkseen kaikki tyytyväisinä, eikä Jack anna Nicholasin jäädä eläkkeelle. Crispin ja Cheyenne ottavat yhteen ryhmän tunneilla, kun Mishi puolestaan lähtee treffeille.

Gabin joutuu vaikeuksiin, ja Mishi tulee jätetyksi. Joku Gaelin menneisyydestä ilmestyy esiin ja Cheyenne sortuu. Jack kamppailee Nicholasin seuraajan nimeämisen kanssa, mutta Crispinillä on idea.

Jack tekee rohkean päätöksen uudesta taiteellisesta johtajasta, mikä saa hänet riitoihin Genevièven kanssa. Tobiaksen uusi teos saa ensi-iltansa, ja Cheyenne tanssii lämminhenkisen soolon kyseenalaistaen tekemänsä valinnat.