Το μπαλέτο κινδυνεύει. Οι ομάδες του Τζακ στη Νέα Υόρκη και της Ζενεβιέβ στο Παρίσι παλεύουν να επιβιώσουν. Εκείνη του προτείνει μια ριζοσπαστική λύση που κρύβει μια παγίδα.

Κακό ξεκίνημα, καθώς ο Τζακ και η Ζενεβιέβ ανακοινώνουν την ανταλλαγή σε μια διπλή συνέντευξη Τύπου. Η Σεγιέν ψάχνει τον τέλειο παρτενέρ χορευτή στη Νέα Υόρκη, ενώ η Μίσι και ο Τομπάιας αγωνίζονται να βρουν τους εαυτούς τους στο Παρίσι.

Ο Τζακ έχει μια απαίσια μέρα. Ο Τομπάιας κάνει διανομή ρόλων για το καινούργιο του κομμάτι και ο Γκαμπέν ανυπομονεί να ξεχωρίσει. Η Μίσι παίρνει έναν μεγάλο ρόλο και αντιμετωπίζει τη Ζενεβιέβ σχετικά με το παρελθόν.

Έχουμε πρεμιέρα! Ο Τζακ αντιμετωπίζει το δράμα μιας χορεύτριας, ενώ η Ζενεβιέβ προκαλεί διεθνές επεισόδιο. Τα πράγματα ανάμεσα στη Σεγιέν και τον Γκαέλ παίρνουν φωτιά, ενώ ο Τομπάιας και ο Γκαμπέν προσπαθούν να έρθουν κοντά.

Είναι η εποχή του Καρυοθραύστη και το Μητροπολιτικό Μπαλέτο ικετεύει τη Σεγιέν να χορέψει τη Νεράιδα Ζαχαρένια. Επίσης, είναι τα γενέθλια του Τζακ και η Ζενεβιέβ είναι στην πόλη. Η Μίσι προσπαθεί να πλησιάσει την Μπρούνα. Ο Γκαμπέν επιστρέφει από την αποβολή του. Υπάρχει ένας αρουραίος στο διαμέρισμα του Τομπάιας.

Το καινούργιο μπαλέτο του Τομπάιας είναι σκέτη καταστροφή. Η Ζενεβιέβ αγωνίζεται να κρατήσει τους πάντες ευχαριστημένους και ο Τζακ δεν αφήνει τον Νίκολας να αποσυρθεί. Ο Κρίσπιν και η Σεγιέν έρχονται σε αντιπαράθεση κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος μπαλέτου, ενώ η Μίσι βγαίνει ραντεβού.

O Γκαμπέν μπλέκει σε μπελάδες και το ραντεβού της Μίσι εξαφανίζεται. Κάποια από το παρελθόν του Γκαέλ εμφανίζεται ξανά και η Σεγιέν γλιστράει. Ο Τζακ προσπαθεί να αποφασίσει τον διάδοχο του Νίκολας, αλλά ο Κρίσπιν έχει μια ιδέα.

Ο Τζακ παίρνει μια τολμηρή απόφαση για τον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή, κάτι που τον οδηγεί σε ρήξη με τη Ζενεβιέβ. Το καινούργιο κομμάτι του Τομπάιας κάνει πρεμιέρα και η Σεγιέν χορεύει ένα σόλο μέσα από την καρδιά της, ενώ παράλληλα αμφισβητεί τις επιλογές που έχει κάνει.