Balet dalam bahaya. Syarikat Jack di New York dan syarikat Geneviève di Paris ditimpa kesusahan. Geneviève mencadangkan jalan penyelesaian yang radikal, namun ada syaratnya.

Situasi bermula dengan agak goyah apabila Jack dan Geneviève mengumumkan pertukaran penari mereka pada sidang media berkembar. Cheyenne sedang giat mencari rakan tari yang sempurna di New York, manakala Mishi dan Tobias pula menghadapi kesukaran di Paris.

Jack melalui hari yang sangat teruk. Tobias menjalankan uji bakat untuk karya terbaharunya, dan Gabin terdesak untuk mendapatkan perhatiannya. Mishi berjaya mendapat peranan penting, dan bersemuka dengan Geneviève untuk membincangkan masa lalu.

Malam pembukaan! Jack berdepan dengan masalah penari menakala Geneviève terlibat dalam sebuah insiden antarabangsa. Hubungan antara Cheyenne dan Gael semakin meruncing, manakala Tobias dan Gabin menghadapi kesukaran untuk mencari keserasian.

Musim Nutcracker telah tiba, dan pasukan TBM merayu kepada Cheyenne untuk menari dalam The Sugar Plum Fairy. Hari jadi Jack telah tiba, dan Geneviève ada di kawasan yang sama. Mishi cuba serasikan diri dengan Bruna. Gabin kembali selepas digantung kerja. Ada tikus di kediaman Tobias.

Persembahan balet terbaharu Tobias sangat mengecewakan. Geneviève gagal menggembirakan semua orang dan Jack tidak mengizinkan Nicholas untuk bersara. Crispin dan Cheyenne bertembung dalam kelas balet, manakala Mishi pergi berjanji temu.

Gabin dilanda masalah dan Mishi tidak diendahkan. Seseorang dari masa lampau Gael membuat kemunculan dan Cheyenne membuat kesilapan. Jack menghadapi kesukaran untuk menamakan pengganti Nicholas, namun Crispin mempunyai satu idea.

Jack membuat keputusan berani tentang pengarah kesenian yang baharu, membuatkannya berlaga angin dengan Geneviève. Karya terbaharu Tobias membuat persembahan sulung, dan Cheyenne membuat tarian solo yang meruntun hati di samping mempersoalkan keputusan yang dibuatnya sendiri.