Balletten er i knibe. Jacks kompagni i New York og Genevièves i Paris er hårdt ramt. Hun foreslår en radikal løsning, men der er en hage.

Projektet kommer skidt fra start, da Jack og Geneviève melder byttehandlen ud til en fælles pressekonference. Cheyenne er på udkig efter den perfekte dansepartner i New York, mens Mishi og Tobias har svært ved at finde sig selv i Paris.

Jack har en forfærdelig dag. Tobias er ved at besætte rollerne til sit nye stykke, og Gabin prøver at gøre sig bemærket. Mishi får en stor rolle og konfronterer Geneviève om fortiden.

Det er premiereaften! Jack tager sig af dramaer mellem danserne, mens Geneviève er skyld i en international hændelse. Tingene spidser til mellem Cheyenne og Gael, mens Tobias og Gabin har svært ved at finde hinanden.

Det er Nøddeknækker-sæson, og MBT-teamet bønfalder Cheyenne om at danse Sukkerfeen. Det er også Jacks fødselsdag, og Geneviève er i byen. Mishi prøver at finde ind til Bruna. Gabin vender tilbage fra sin karantæne. Der er en rotte i Tobias' lejlighed.

Tobias' nye ballet er en katastrofe. Geneviève kæmper for at gøre alle glade, og Jack vil ikke lade Nicholas trække sig tilbage. Crispin og Cheyenne har en konfrontation i en undervisningstime, mens Mishi tager på date.

Gabin får problemer, og Mishi møder stilhed fra sin flirt. En person fra Gaels fortid dukker op igen, og Cheyenne begår en fejl. Jack har svært ved at finde en afløser for Nicholas, men Crispin har en idé.

Jack træffer en dristig beslutning angående en ny kunstnerisk leder, hvilket skaber problemer med Geneviève. Tobias har premiere på et nyt stykke, og Cheyenne danser en dybtfølt solo, mens hun tvivler på sine valg.