Bale zor durumda. New York'taki Jack'in ve Paris'teki Geneviève'in kumpanyaları sıkıntıda. Geneviève, Jack'e radikal bir çözüm sunar ama bir şartla.

Jack ve Geneviève, ortak basın toplantısıyla takası duyururken işler pek de yolunda gitmez. Cheyenne, New York'ta mükemmel dans partnerini ararken, Mishi ve Tobias Paris'e ayak uydurmakta zorlanır.

Jack berbat bir gün geçirir. Tobias yeni eserine dansçı seçerken, Gabin fark edilmek için can atar. Mishi büyük bir rol kapar ve geçmişle ilgili Geneviève'le yüzleşir.

Açılış gecesi! Jack dansçı krizleriyle uğraşırken, Geneviève uluslararası bir skandala neden olur. Cheyenne ve Gael'in ilişkileri kızışırken, Tobias ve Gabin bağ kurmakta zorlanır.

Fındıkkıran sezonu başladı ve MBT ekibi, Cheyenne'den Şeker Perisi'ni dans etmesi için yalvarır. Aynı zamanda Jack'in doğum günüdür ve Geneviève de New York'ta. Mishi, Bruna ile bağ kurmaya çalışırken, Gabin cezasının ardından geri döner. Tobias'ın dairesinde bir fare vardır.

Tobias'ın yeni balesi tam bir felakettir. Geneviève herkesi memnun etmekte zorlanırken Jack, Nicholas'ın emekli olmasına izin vermez. Crispin ve Cheyenne toplu derste karşı karşıya gelirken, Mishi biriyle çıkar.

Gabin başını belaya sokar, Mishi ise ortada bırakılır. Gael'in geçmişinden biri yeniden ortaya çıkar ve Cheyenne hata yapar. Jack, Nicholas'ın yerine geçecek ismi bulmakta zorlanırken, Crispin'in bir fikri vardır.

Jack, yeni sanat yönetmeni konusunda cesur bir karar alır ve Geneviève ile karşı karşıya gelir. Tobias'ın yeni eseri prömiyer yaparken, Cheyenne duygusal bir solo dans yapar ve verdiği kararları sorgular.