발레는 위기에 처했다. 뉴욕에 있는 잭의 극장과 파리에 있는 주느비에브의 극장 모두 고군분투하고 있다. 주느비에브는 잭에게 급진적인 해법을 제시하지만, 녹록지 않은 조건이 있다.

잭과 주느비에브가 동시 기자회견에서 교환을 발표하면서 심상치 않은 여정이 시작된다. 샤이엔은 뉴욕에서, 미시와 토바이어스는 파리에서 각자 완벽한 댄스 파트너를 찾아 나선다.

잭은 고된 하루를 보낸다. 토바이어스는 새 작품의 출연진을 캐스팅하고 가뱅은 눈에 들려고 애쓴다. 미시는 큰 역할에 낙점되고, 과거의 일로 주느비에브에게 맞선다.

첫 공연일이다. 주느비에브가 국제적 사건을 일으키는 동안 잭은 댄서의 갈등을 다룬다. 샤이엔과 가엘 사이가 뜨거워지고, 토바이어스와 가뱅은 접점을 찾으려 애쓴다.

'호두까기 인형' 시즌이고, MBT 팀은 샤이엔에게 설탕 요정 역을 맡아달라고 부탁한다. 잭의 생일, 주느비에브는 뉴욕에 있다. 미시는 브루나와 접점을 찾으려 한다. 정직됐던 가뱅이 복귀하고, 토바이어스의 아파트에는 쥐가 있다.

토바이어스의 새 발레는 재앙 수준이다. 주느비에브는 모두를 만족시키려 애쓰고 잭은 니콜라스가 은퇴하게 놔주지 못한다. 크리스핀과 샤이엔은 극단 수업 중에 맞서고, 미시는 데이트를 한다.

가뱅은 난관에 처하고 미시는 바람맞는다. 가엘의 과거 속 누군가가 등장하고 샤이엔은 실수를 저지른다. 잭은 니콜라스의 후임을 지명하려 하지만 크리스핀은 딴생각이 있다.

신임 예술 감독에 관해 대담한 결정을 내린 잭은 주느비에브와 갈등을 빚는다. 토바이어스의 새 작품이 첫선을 보이고, 샤이엔은 자신의 선택에 의문을 품은 채 진심 어린 솔로를 춘다.