בוש

ערב ראש השנה 2019. בעת החגיגות בלוס אנג'לס פורצת שריפה בבניין דירות במזרח הוליווד שהורגת כמה דיירים ובהם ילדה בת עשר. כשנקבע שמדובר בהצתה, הבלש הארי בוש מגיע למקום אך שותפו, הבלש ג'רי אדגר, בולט בהיעדרו.

בעקבות קצה חוט בחקירת ההצתה מגיעים בוש ואדגר אל המלון הנודע, מג'יק קאסל. המפקחת בילטס יוצרת מבוכה בקרב השוטרים הבכירים. לאחר שווינסנט פרנזן, הלקוח החדש של צ'נדלר, מבלה לילה במעצר, הוא מציע "דג שמן במיוחד" שישמש כרטיס היציאה שלו מהכלא.

בוש ואדגר מאתרים את לה מיוריסטה, אך בוש מבקש את עזרתה של וגה כשאדגר עושה טעות חמורה. צ'נדלר ומאדי מתעדות את ההצהרה של פרנזן עבור הרשות לניירות ערך, לפני שצ'נדלר מחביאה אותו בדירת מסתור. אירווינג ולופז דנים בחקירת ההצתה תוך שכל אחד מהם מסתיר את האג'נדה האמיתית שלו.

בוש מתנתק מתיק ההצתה לשם חקירת רצח כפול בהוליווד הילס ומוצא שם את הבלש ג'ימי רוברטסון ממחלק שוד-רצח. כשההטרדה של המפקחת בילטס עולה מדרגה, הפקד קופר והמפקח ת'ורן זועמים על כך שדיווחה עליה למחלקה לחקירות פנים במקום לדבר איתם. מאדי מגלה תגלית מזעזעת. בוש ואדגר מנסים לגרום לאלוורז לדבר.

לאחר שגילה שהעבירו את אלוורז, בוש מגייס לעזרתו את מפקד המשטרה, אירווינג. וגה ופירס מוצאים רמז על הרוצח השכיר. בילטס פונה לשוטרת ממחלק הוליווד לשעבר כדי לקבל מידע על לאונרד ונוריס. כשבוש ואדגר נפגשים עם קארל רוג'רס, אדגר פולט בטעות פרט מהחקירה ומכעיס את בוש.

מאחר שמעורבותה של מאדי בפרשת פרנזן מותירה אותה חשופה, עליה להעיד בפני חבר מושבעים גדול כדי לשמור על ביטחונה. אירווינג מבקש מברנר, סוכן האף-בי-איי האחראי, עזרה עם אלוורז, ולומד דבר מה מועיל על פנייה. אביה של "ילדת הטמלה הקטנה" מבקר את בוש. כאבו מחזק את החלטתו של בוש להעמיד את רוצחיה לדין. לאונרד ונוריס דוחפים את בילטס אל הקצה.

רוברטסון ובנט נוסעים בעקבות הרוצח השכיר ללאס וגאס בתקווה למצוא קשר ללקוחות האחרים של פוקס. כשבילטס מבצעת בדיקת אבטחה בחנות תכשיטים מקומית, היא מקבלת יותר ממה שציפתה לו. אירווינג פוקד על בוש פקודה שגורמת לבוש לאבד את האמון במערכת שעליה הגן לאורך כל הקריירה שלו.

בעת שבילטס מפרסמת את ההצבות לתפקידים החדשים של בלשי מחלק הרצח של הוליווד, בוש מפעיל תוכנית למעצר מיקי פנייה, שהשלכותיה חמורות. בילטס מותירה רושם עז ומאדי מחליטה על עתידה.