Un imperio mágico ha aparecido repentinamente en el norte ártico de Equestria y Princess Celestia necesita que Twilight y sus amigos encuentren la manera de protegerlo.

Mientras sus amigos intentan mantener ocupados a los ponis de cristal en la Feria de Cristal, Twilight busca el corazón de cristal oculto que es la clave para mantener su imperio a salvo de cualquier daño.

A Pinkie Pie le resulta muy difícil decidirse entre las diferentes actividades divertidas con sus amigos, así que decide utilizar la magia para hacer más Pinkie Pies. Pero pronto sus clones impiden a Pinkie Pie estar con cualquiera de sus amigos.

La prima de Apple Bloom y compañera de «flanco blanco» viene de visita y las Cutie Mark Crusaders están deseando que se una a su club. Pero sus esperanzas de conseguir un nuevo miembro se desvanecen cuando resulta que lo único que ella quiere es intimidarlas.

Cuando la gran y poderosa Trixie derrota a Twilight en un duelo mágico, obliga a Twilight a marcharse de Ponyville. Twilight debe encontrar una manera de vencer a Trixie para poder regresar a su hogar, pero puede que la magia de Twilight no sea lo suficientemente potente para lograrlo.

Las aterradoras historias de fogatas de Rainbow Dash provocan pesadillas a Scootaloo y tiene miedo de irse a dormir. Pero si Scootaloo quiere que las pesadillas desaparezcan, tendrá que enfrentarse a su mayor miedo: que su ídolo descubra que es una poni asustadiza.

Rainbow Dash ve su sueño hecho realidad cuando la invitan a asistir a la Academia Wonderbolt. Pero cuando la emparejan con un pegaso llamado Lightning Dust, que va saliendo adelante de forma imprudente, Rainbow Dash comienza a preguntarse si encaja realmente en Wonderbolt.

Cuando Fluttershy le pide a Spike que cuide a Angel a cambio de una gema, Spike acepta con entusiasmo cuidar de su mascota. Pero se encuentra en una situación complicada después de convencer a todos sus amigos de que también le dejen sus animalitos a su cargo.

Todo el clan Apple se junta para un reencuentro familiar y Granny Smith ha elegido a Applejack para que se encargue de las tareas de planificación. Pero los esfuerzos de Applejack por convertirlo en el reencuentro más memorable de la historia pueden terminar convirtiéndolo en memorable por motivos equivocados.

Cuando Applejack le salva la vida, Spike insiste en que ahora tiene una deuda de por vida con ella y debe servirla para siempre. Applejack se siente incómoda con este acuerdo y recurre a los otros ponis para que la ayuden a encontrar una manera de convencer a Spike de que no le debe nada.

Cuando los ponis de Ponyville tienen la tarea de ayudar a reformar a Discord, Fluttershy es la única realmente dispuesta a darle una oportunidad. Comienza a ver avances, pero ¿se está haciendo mejor de verdad o simplemente está jugando con la dulce naturaleza de Fluttershy para mantener su libertad?

El Imperio de Cristal quiere organizar los Juegos de Equestria y Princess Cadence le pide a Twilight y sus amigas que la ayuden a darle la bienvenida al inspector de los juegos. Pero el inspector llega temprano y se las encuentra luchando por mantenerla entretenida.

Twilight lanza accidentalmente un hechizo que cambia las marcas de belleza de todos sus amigos. Debe encontrar la manera de revertir el hechizo y devolver la normalidad a sus amigos. En el proceso, se revela el verdadero destino de Twilight.