Xuan Yuan Sword Luminary

As viajantes Yin e Ning são irmãs muito próximas, Yin cuida de sua irmã sem braço enquanto as duas viajam e se apresentam pelas vilas que passam.

Três anos atrás, Yin, Ning e Zhao viviam juntos, eles eram muito próximos. As irmãs amavam Zhao como um irmão, mas esse amor eventualmente virou uma paixão.

A menina que apareceu repentinamente é Yun, uma boneca feita usando Mujia. Yun invoca a lendária espada Xuan Yuan.

Yin and Ning meet Tuoba Yuan and Can Lang during their travels. They are members of the rebel forces fighting against the Taibai Empire and invite the sisters to join them. They claim it is the duty of one who possesses the tianshu and the Xuan Yuan Sword. Meanwhile, in the Taibai Empire, the recently promoted Zhao struggles with the development of new constructs. In order to give him a chance...

Yin e Ning encontram uma unidade de transporte Taibai enquanto viajam. Elas a seguem para uma vila rica, cheia de campos.

As irmãs Yin e Ning se juntam a Yuezhi e Rou das forças rebeldes. Quando elas são convidadas para entrar nas forças rebeldes, Ning aceita na hora, mas Yin não tem tanta certeza.

Ying e Ning começam a ir para a base rebelde para encontrar Mo Heng, o homem desenvolvendo uma nova arma.

Zhao começa a buscar ainda mais poder, o poder de dominar o mundo. Ele começa a pesquisar sobre o fogo negro, a fonte de poder infinita descoberta nas antigas ruínas Kuican.

Os rebeldes estão impressionados com o poder combativo da armadura de fogo negro, mas a armadura ainda está incompleta e tem alguns problemas. Quando yin desperta, ela não lembra de nada devido à influência do fogo negro.

Mo Heng completa a armadura de fogo negro em preparação para a batalha contra o Império Taibai. Yin domina sua armadura e praticar o uso da magia.

Animados com a armadura de fogo negro, os rebeldes formam um plano para atacar o Império Taibai. Yin resolve resgatar Ning.

O Império Taibai testa o canhão de fogo negro do zhengtian. Comandante Meng Ji está satisfeito com os resultados e a Imperatriz Cheng recompensa Zhao pelos seus feitos.

Ocorre uma batalha entre os rebeldes tentando destruir o zhengtian incompleto e o Império Taibai.