Unter Androhung, seinen wöchentlichen Meetingraum zu verlieren, muss der mürrische Berater Sam Loudermilk (Ron Livingston) eine Verbindung zu einem jungen Abhängigen herstellen.

Als sie nicht mehr weiter weiß, landet die mitgenommen wirkende Claire auf der Couch von Loudermilk. Dieser beschließt, ihr eine Lektion zu verpassen. Er und Ben nehmen sie mit zu ihrer ganz eigenen Visionssuche. Loudermilk macht sich außerdem an seine neue Nachbarin Allison ran.

Loudermilk versucht alles, damit Claire sich ihren tief verwurzelten Problemen öffnet, jedoch mit gemischten Ergebnissen. Mugsy bemüht sich um seine entfremdete Tochter und findet heraus, dass manche Beziehungen schwerer zu reparieren sind, als andere.

Loudermilk hat die Nase voll davon, dass Claire bei ihm auf der Couch schläft und will, dass sie verschwindet. Ihre Mutter überredet ihn jedoch, weiterhin ein Auge auf ihre Tochter zu haben. Roger ist hin- und hergerissen, als seine alte Rockband die Musik zu einer Bierwerbung beisteuern soll.

Ein neues Mitglied (Tom) schließt sich der Gruppe an. Er ist jedoch nicht der, der er vorgibt zu sein. Cutter nimmt Tom unter seine Fittiche, um sicherzustellen, dass dieser sauber und nüchtern bleibt – koste es, was es wolle. Loudermilk und Allison streiten sich über ihren Musikgeschmack.

Cutter macht Toms Leben weiterhin zur Hölle, doch egal, was er versucht – Tom wird ihn nicht los. Als er Loudermilk um Hilfe bittet, begreift Tom schnell, dass er auf sich alleine gestellt ist.

Ein Besuch von Loudermilks alkoholabhängigem, flirtendem Vater reißt alte Wunden auf und schafft neue Probleme.

Bens Geheimnisse holen ihn ein und Loudermilk muss erkennen, dass er seinen besten Freund doch nicht so gut kennt, wie er meint.

Loudermilk, Ben und Claire machen sich auf den Weg nach New Orleans, um eine Hochzeit zu crashen. Als die Gruppe auf sich allein gestellt ist, eskaliert die Situation.

Loudermilk kehrt nach Seattle zurück und trifft eine weitreichende Entscheidung, die nicht nur für sein eigenes Leben, sondern auch für sein Umfeld Folgen hat.