Juliana Crain gör en ny bekantskap i den Neutrala zonen - den irländske fixaren Wyatt - och snart är hon på flykt, och söker hjälp hos Tagomi. Japanerna provspränger en atombomb. Joe Blake skickas på ett diplomatiskt uppdrag till San Francisco. Kido anställer en ny polissergeant. Nicole Dormer kommer till New York för att leda en ny politisk kampanj. Familjen Smith försöker acceptera Thomas död.

Juliana inser att hennes och Tagomis öden är sammanlänkade. Tagomi och amiral Inokuchi upptäcker att Stortyska riket i smyg har infört ett oljeembargo mot Stillahavsstaterna. Reichsmarschall Rockwell och J. Edgar Hoover konspirerar mot John Smith. Helen går i terapi för att hantera sorgen efter Thomas, och tar drastiska steg för att skydda sin familj. Kido och Tagomi blir oense om Juliana.

Juliana och Tagomi forskar i filmernas mysterier och Juliana återser en gammal vän. Childan vill snarast återvända till San Francisco nu när förföljelserna har upphört, men en spirande romans får Ed att vilja stanna kvar. Kido får underrättelser som leder honom in på en ny väg. Smith hyllas av den nazistiska gräddan under en förhandsvisning av Nicoles nya film om Thomas.

Ett nytt samfund kämpar för sin överlevnad i den Neutrala zonen. Juliana och Joe förnyar bekantskapen, medan Joe fortsätter att arbeta under täckmantel för Himmler. Wyatt hälsar på Juliana i San Francisco. Smiths förflutna hemsöker honom. Ed och Childan får problem på vägen hem till San Francisco. Då spänningen mellan Riket och Kejsardömet ökar, inser Tagomi att hans liv kan vara i fara.

Då Reichsführer Himmlers provokationer mot Stillahavsstaterna fortsätter, undkommer Juliana med knapp nöd från en livsfarlig situation och finner undangömda nazistiska hemligheter. John Smith tampas med politiska motståndare. Nazisterna förbereder "År noll". Joes och Julianas relation når en vändpunkt.

Med hjälp av Wyatt flyr Juliana från San Francisco med de stulna nazist-hemligheterna. Childan kan äntligen återvända hem; Ed väljer att stanna i den Neutrala zonen. Tagomi avslöjar något för Kido som får honom att se saker och ting annorlunda. John Smiths karriär tar en ny vändning.

Juliana ger sig i kast med uppdraget att stoppa nazisterna - vilket leder till att hon återser några gamla vänner. Thelma och Nicole kommer närmare varann, trots riskerna. Smith får veta mer om nazisternas försök med resor till de andra världarna. Kido kräver att Tagomi berättar allt om filmerna och sin förmåga att resa. Kido lurar Childan att ge honom avgörande information.

Juliana inser att tiden kanske håller på att rinna ut, men har svårt att få tag på medhjälpare. Tagomi råkar in i en farlig kamp på liv och död. Helen Smith går i terapi och överskrider en gräns. Kido går på jakt i den Neutrala zonen.

Julianas och Wyatts uppdrag tar dem längre österut och de kommer farligt nära en plats som är centrum för ett topphemligt nazistiskt projekt. Tagomi kontaktar Smith för att förbättra relationen mellan de två stormakterna. Smith gör en avgörande upptäckt. Kido släpper taget om något i sitt förflutna.

Julianas försök att stoppa nazisterna leder till att hon hamnar i en riskabel situation. Himmler och John Smith står i spetsen för det påkostade År noll-firandet. Mitt i en serie framgångar drabbas Smith av ett bakslag. Kido återvänder till San Francisco med en belöning, och gör en god görning för en vän. Tagomi fattar ett svårt beslut. Ed återförenas med Childan i San Francisco.