비극적인 사고를 겪은 미키 볼리타는 숨겨진 비밀이 많은 마을인 뉴저지주의 캐설턴에서 고모와 살게 된다. 같은 반 친구가 흔적도 없이 사라지자, 미키는 고등학생 드라마는 저리 가라 할 정도로 충격적인 음모 속으로 끌려들어 가고, 자신이 살면서 믿어 왔던 모든 것에 의문을 품게 된다.

애슐리 실종 사건을 조사하던 친구들은 위험한 남자와 마주하게 된다. 미키는 엄마와 재회하고, 시라는 옛 친구와 우연히 만난다. 살인도 불사할 만한 비밀을 숨긴 이 마을에서, 미키의 역사 선생님인 프리드먼 선생님은 뭘 숨기고 있는 걸까?

미키는 의문 속 박쥐 부인의 과거에 관해 더 많은 것을 알게 된다. 시라는 옛 친구와 시간을 보내고, 이마는 새로운 친구를 사귄다. 엘런과 앨런 볼리타의 결혼 49주년 기념 파티에서, 가족은 브래드의 부재를 느낀다.

애슐리를 찾던 미키는 돌파구를 찾는다. 테일러 서장은 박쥐 부인과 긴장감 넘치는 만남을 갖는다. 이마와 스푼은 함께 아름다운 음악을 만든다.

미키와 스푼은 이마의 커다란 비밀을 알게 된다. 애슐리를 찾으려는 레이철은 트로이에게 엄청난 부탁을 한다. 용의자를 추적하던 미키와 레이철은 놀라운 장소에 도달한다. 미키는 충격적인 사진을 발견한다.

미키는 이상한 요청을 한다. 시라는 곤란한 위치에 놓인다. 이마는 배신에 엄청난 분노를 표출한다. 주요 미스터리는 해결되었지만 미키는 상황을 감당하지 못한다.

스푼, 이마, 레이철은 장거리 여행을 떠나고, 미키는 최근 만난 누군가와 마주친다.

모든 것이 밝혀진다.