Рассвет ведьмы

Шёл третий год обучения Сэбиля в академии чародейства. Его оценки так и не улучшились, и директор предложила юноше новый вариант занятий.

На Кудо напал охотник на ведьм, Вершитель из "Диа Игнис" Угнетатель. К счастью, на помощь уже спешат товарищи.

Разобравшись с охотником на ведьм, группа продолжает свой путь. На этот раз ночь они проведут в гостинице с роскошной баней.

Спасённый в лесу мальчик провёл группу к деревне. Это и оказалось то место, куда их направили по программе. Однако всё совсем не так, как они ожидали.

Сэбиль предстал перед самой Зеро. Она мигом сразился Ло Кристас и теперь хочет, чтобы мальчик присоединился к ней.

Сэбиль, Хорт и Кудо теперь живут в деревне под руководством Зеро. У каждого из них своя работа.

Каждый из учеников-чародеев столкнулся с определённой проблемой и вынес из этого свой урок. Сэбиль, например, вновь отправится в лес, чтобы чаще выходить из дома.

В деревню прибыл третьесортный слуга Холдем. Он заявил, что должен провести проверку. Вскоре после этого на Сэбиля нападают.

К Сэбилю вернулась часть воспоминаний. Он идет поговорить с Зеро и кое-что решает для себя. Тем временем в деревню пробирается некий мальчишка.

С компании Сэбиля, Кудо и Хорт появился ещё один странный мальчик. Вскоре он вместе с группой детей отправляется на рыбалку. А Сэбиль и Ло Кристас остаются в деревне...

К деревне идёт армия. Ученикам академии приказывают вернуться в Вэниас, но они намерены участвовать в грядущей войне.

Вот-вот должна разразиться война с противниками ведьм. Огромная армия уже на подходе.