Egipto, 1955. El Cairo es un verdadero nido de espías. Todo el mundo desconfía de todo el mundo, todos traman contra todos: ingleses, franceses, soviéticos, la familia del rey destronado Farouk y una secta religiosa que quiere tomar el poder. El Presidente de la República francesa envía su arma secreta para poner orden en esta casa de locos: Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 177.