Баффи - истребительница вампиров

Пока Джайлз работает с Уиллоу в Англии, Баффи сопровождает Дон в ее первый день в школе Саннидейла, где ее ждут два сюрприза - новая работа и Спайк.

Когда Спайк помогает Баффи и Ксандеру сражаться с гигантским червеобразным существом, его странное поведение, наконец, побуждает Баффи понять, что он теперь вампир с душой.

Уиллоу возвращается в Саннидейл, но ее страх, что друзья не хотят ее видеть, случайно создает заклинание, которое делает ее невидимой для них.

Первый день Баффи в качестве советника в школе Саннидейла оказывается немного сложнее, чем она ожидала, когда она встречает молодую девушку, которая убеждена, что скоро умрет.

Когда последнее заклинание мести Ани убивает целое общежитие мальчиков, Баффи понимает, что есть только один способ остановить Аню, прежде чем она нанесет новый удар.

Даже понимая, что находятся под чарами, Баффи, Дон, Аня и даже Уиллоу не могут не влюбиться в школьного футбольного защитника и начать за него бороться.

Когда Эндрю и Джонатан возвращаются, чтобы спасти Саннидейл от зла, Дон сталкивается с изображением своей мертвой матери, а призрак Тары отправляет Уиллоу предупреждение.

Баффи и банда начинают подозревать, что Спайк может быть в ответе за исчезновение нескольких молодых девушек, а сам Спайк начинает подозревать, что кто-то может контролировать его действия.

Допрос, который Баффи устроила Спайку, прерывается, когда на ее дом нападают Вестники, а в этом время в Англии Совет Смотрителей подвергается атаке со стороны Изначального Зла.

Джайлз прибывает в Саннидейл с тремя Потенциальными Истребительницами и с новостями о том, что Изначальное зло убило большую часть остальных Потенциальных Истребительниц и их Наблюдателей по всему миру.

Джайлз и Аня отправляются в другое измерение, чтобы посоветоваться с существом, похожим на оракула, а Баффи готовится показать Потенциальным Истриебительницам, что они способны победить Изначальное Зло.

Убежденность Доун в том, что она не сыграет важной роли в предстоящем бою, исчезает после того, как одно из заклинаний Уиллоу заставляет ее думать, что она тоже Потенциальная Истребительница.

Телефонный звонок от сторожа в Англии поселяет среди членов банды страх, что Джайлз - и есть Изначальное Зло, а Уиллоу пытается выяснить, почему она превратилась в Уоррена после поцелуя с Кеннеди.

Пока Джайлз продолжает тренировать Потенциальных Истребительниц, Баффи встречается с директором Вудом и узнает, что его мать была Истребительницей, и ее убил вампир в Нью-Йорке.

Баффи отправляется в другое измерение, где сталкивается с создателями первой Истребительницы, которые говорят ей, что без их помощи она не сможет спасти мир.

Видеозапись Эндрю с подвигами Баффи и Потенциальных Истребительниц внезапно оказывается болезненным ударом, когда обнаруживается связь между ним и Печатью Дантальзара.

Пока Баффи пытается выяснить, как Изначальное Зло управляет Спайком, директор Вуд просит Джайлза помочь ему уничтожить Спайка навсегда.

Хотя Фейт теперь на стороне Баффи, они все еще не могут сопоставить свои силы с Изначальным Злом, на чьей стороне теперь молодой проповедник по имени Калеб.

Несмотря на унизительное поражение, Баффи убеждена, что виноградник имеет важное значение, но когда она пытается сплотить девушек для второй битвы, ее предводительству бросают вызов.

Пока Фейт пытается вжиться в роль лидера, Баффи направляется к винограднику в одиночку, чтобы сразиться с Калебом, - и находит в подвале грозное оружие.

Баффи противостоит Калебу, не зная, что он наделен могущественной сущностью Изначального Зла, но когда Калеб готовится нанести смертельный удар, на помощь Баффи приходит старый друг.

Бросая отчаянный жребий, Баффи и Потенциальные Истребительницы решают, что вместо того, чтобы ждать нападения, они откроют Печать Дантальзара и начнут битву с самим Изначальным Злом.