12人のデザイナーをニューヨークに集めたハイディ･クルムとティム･ガンだったが、荷物をまとめるよう彼らに指示する。向かった先は最初の審査が行われるパリのエッフェル塔だった。初めての課題は、自身のブランドを表す２つの服を作ること。だがあるデザイナーは自信を喪失し、またあるデザイナーは残り時間がわずかの中、服を一から作り直すことになる。

ハイディとティムはデザイナーたちを集め、次の課題を与える。作るのは２作品。歴史のある装飾芸術美術館で開催されるファッションショーで披露するオートクチュールにインスピレーションを得たミニコレクションだ。ファッションショーが近づくにつれ、自身の創造力の限界を広げようとするデザイナーがいる一方、自信を失い、どうすべきか決断できずに悩んでいるデザイナーがいた。

今回ハイディ･クルムとティム･ガンが10人のデザイナーたちに与えたのは、「コラボレーション」という難題だった。デザイナーたちは２人１組となって互いの感性を出し合い、セーヌ川のほとりで３つの服を披露する。ところが相手のミスに悩まされたり、仲間割れが起こったりと、コラボレーションは順調には進まない。

これまでに使用した布や素材の残りを使って、たったの７時間で１作品作るという特別な課題がティムからデザイナーたちに与えられ、コンテストは白熱する。限界に追い込まれながらもデザイナーたちは自身のブランド力を伸ばすことに挑み、選抜入りを目指して戦う。

デザイナーたちが向かった先は東京だった。到着して告げられた課題は、２つのストリートウェアを作るというもの。自分の作れる服の領域から抜け出せずにもがくデザイナーもいれば、現場で働く作業員にヒントを得た者もいた。

東京最古のお寺の前で、ハイディ･クルムとティム･ガンは勝ち残った６名のデザイナーに先進的な課題を与える。“相反する性質”をコンセプトに２作品作り、没入型デジタル環境下で開催されるファッションショーで披露するというもの。自分の得意分野以外に挑戦しようとするデザイナーがいる一方、コンテストのプレッシャーから挫折しそうになるデザイナーがいた。

５人のデザイナーたちが挑戦するのは、２つの服の制作とデジタル広告用の撮影だった。今回はファッションショーに加え、彼らはクリエイティブディレクターとしてモデルを使い広告用の写真撮影を指揮することとなる。幻想的な雨の中で行われたショーでは、ある者は輝き、またある者は打ちのめされるのであった。

ティムとハイディは勝ち残った４名のデザイナーをのどかな茶席へ招き、次の課題を発表する。デザイナーが作るのは２～４作品のミニコレクション。自身のブランドがコンテスト開始からどう進化したかを作品で具体化するというもの。やるからには思い切りやると決意する１人のデザイナー。かたや、意欲的に立てた計画を達成できそうにない者がいた。

トップ３となったデザイナーたちにハイディとティムから伝えられたのは、自宅へ戻れという指示だった。その間彼らは、１か月後にニューヨークで発表する最後のコレクションとポップアップショップの開店準備に追われる。

「メイキング･ザ･カット」今シーズンの最終話では、１名のデザイナーが脱落し、残った最後の２名がAmazonファッションの代表取締役に自身のブランドを売り込み、12～14作品の最後のコレクションを披露することになる。最終的に１名が「メイキング･ザ･カット」の勝者に輝き、Amazonの支援の下、専用生産ラインを持つことができる。そしてブランドへの投資金として100万ドルを受け取る。