Heidi Klum og Tim Gunn byder 12 designere velkommen til New York og beder dem pakke deres tasker, for det første modeshow skal holdes foran Eiffeltårnet i Paris. I deres første opgave skal designerne skabe et snapshot af deres brand med to looks. En designer lader tvivlen på sig selv komme i vejen, mens en anden skal lave en ny kjole fra bunden med kun få timer tilbage.

Heidi og Tim mødes og giver designerne deres nye opgave: En haute-couture-inspireret minikollektion med to looks til et modeshow, der skal finde sted i det historiske Musée Des Arts Décoratifs. Som modeshowet nærmer sig, kæmper en ubeslutsom designer med at holde kursen, mens en anden forsøger at presse sine kreative grænser.

Heidi Klum og Tim Gunn giver de ti resterende designere deres sværeste opgave indtil nu - et samarbejde. I hold på to skal designerne blande deres individuelle æstetik til en kollektion med tre looks til et catwalkshow på Seinens bredder. En designer kæmper med at overvinde en holdkammerats store fejl, mens et andet pars kreative konflikter truer med at ødelægge partnerskabet.

Konkurrencen spidser til, efter designerne modtager en særlig opgave fra Tim: Skab et look på blot syv timer med stofrester og materiale. Designerne presses til grænsen og kæmper for deres plads i konkurrencen og løber kreative risici, der strækker deres brands æstetik.

Designerne pakker taskerne og tager til Tokyo. Ved ankomsten er deres opgave at skabe en streetwear-kollektion med to looks. Mens én designer kæmper med at træde ud af sin komfortzone, ser en anden til de lokale håndværkere for inspiration.

Foran Tokyos ældste tempel giver Heidi Klum og Tim Gunn de sidste seks designere en futuristisk opgave: At skabe to looks baseret på konceptet modstridende kræfter. Derefter skal de fremvise deres looks i en engagerende, digital modeoplevelse. Presset i konkurrencen truer med at afspore én designer, mens en anden tager et risikabelt skridt ud af vedkommendes komfortzone.

De fem resterende designere udfordres til at skabe en kollektion med to looks og en digital marketingskampagne. Udover at modeshow skal designerne fungere som kreative direktører i et photoshoot med deres modeller. I et episk og regnfuldt modeshow vil nogle designere stråle, mens andre bliver skyllet bort.

Tim og Heidi tager de sidste fire designere med til en rolig te-ceremoni før afsløringen af den næste opgave. Nu skal designerne skabe en minikollektion med to til fire looks, der legemliggør deres brands udvikling siden begyndelsen af konkurrencen. En konkurrents ambitiøse plan falder hurtigt i grus, mens en anden beslutter sig for at satse alt.

Heidi og Tim beder top tre-finalisterne om at pakke, fordi de skal… hjem! Der skal designerne samle en sidste kollektion og konceptualisere en pop up-shop, der skal afholdes i New York om kun en måned.

I sæsonafslutningen af Making the Cut ender én designes rejse, hvilket efterlader de sidste to designere til at præsentere en forretningsplan for Amazon Fashions direktør og fremvise en sidste kollektion med 12 til 14 looks. En designer vil blive kronet til vinder af Making the Cut, modtage et mentorskab, en eksklusiv linje på Amazon og en million dollars til at investere i deres brand.