Los espectáculos de magia de Corky (Anthony Hopkins) empiezan a triunfar cuando los combina con la ventriloquia. Gracias a su muñeco Fats alcanzará pronto el reconocimiento y la fama que tanto había deseado... Pero Fats parece tener una mente propia que ansía controlar a su amo, desencadenando una serie de acontecimientos que sembrarán el terror entre todo aquel cercano a Corky.