Totosai dice a Inuyasha che trafiggere il cuore di Ryukotsusei, il demone che ha ferito a morte suo padre, renderà Tessaiga più leggera. Inuyasha decide quindi di uccidere Ryukotsusei.

Inuyasha, quando sembra ormai sul punto di essere sconfitto da Ryukotsusei, sferra un ultimo e potentissimo attacco: l'onda Bakuryuha!

Shippo incontra una ragazzina di nome Satsuki, la quale sostiene di possedere un frammento della sfera che vorrebbe usare per far tornare il fratello morto dalla guerra e che lei crede ancora vivo. Un demone-lucertola sfrutta la situazione per ottenere i veri frammenti.

Sango e Miroku si dirigono su un monte a controllare per quale motivo alcuni abitanti del villaggio vicino non hanno fatto più ritorno. La principessa di montagna che trovano è in realtà posseduta da un demone-cane di montagna che si nutre di linfa vitale degli uomini.

Tokajin, un eremita, sta utilizzando degli esseri umani ed un frammento della sfera per creare dei frutti dai volti umani per poi infine ottenere l'elisir di lunga vita.

Inuyasha, dopo aver affrontato Tokajin senza successo, si risveglia intrappolato fra dei rovi spinosi e viene allora liberato dal vortice del vento di Miroku. Prima dell'alba il gruppo tenta di affrontare Tokajin, ma Inuyasha, ancora in forma umana, non riesce a sconfiggerlo.

Sango torna al suo villaggio per riparare l'Hiraikotsu e qui incontra due ragazzine che vogliono imparare alcuni metodi per scacciare i demoni.

Naraku ingaggia la sacerdotessa nera Tsubaki per uccidere Kagome in cambio della Sfera incompleta. Tsubaki esegue un maleficio su Kagome prelevando il suo sangue ed effettuando una fattura. I frammenti della sfera si inquinano e la volontà di Kagome inizia a venire controllata dalla sacerdotessa.

Sango e Miroku raggiungono il tempio di Tsubaki, protetto da una barriera. Intanto anche Kikyo raggiunge il luogo e riconosce la sua ex rivale. I50 anni prima, infatti, Tsubaki tentò di impossessarsi della sfera lanciando una maledizione a Kikyo.

Inuyasha continua a combattere contro Tsubaki senza poter estrarre Tessaiga. Kagome sprofonda in un lungo incubo e si risveglia soltanto grazie alle parole di Kikyo.

Tsubaki si reca nel suo antico tempio per risvegliare un gigantesco Oni sigillato usando il potere della Sfera dei Quattro Spririti. Questo tempietto è sorvegliato da Momiji e Botan, e credendo che Tsubaki sia in buona fede, attaccano il gruppo di Inuyasha, permettendo così alla sacerdotessa nera di guadagnare tempo prezioso per risvegliare l'orco.

Tsubaki risveglia l'Oni e si fonde con esso. Dopo uno scontro turbolento Inuyasha riesce a sfruttare l'onda Bakuryuha.

Mentre il gruppo passa la notte in un villaggio, Myoga si unisce stranamente a loro, ma improvvisamente Sango, Miroku e poi Inuyasha vengono manipolati da qualcosa.

La barriera di Naraku che mantiene nascosto il suo castello inizia misteriosamente ad affievolirsi e Koga ne percepisce l'odore. Kagura riesce invece ad uscire e si incontra con Sesshomaru per proporgli di uccidere Naraku e liberarla in cambio dei frammenti di sfera.

Sesshomaru rifiuta la proposta dicendo di non essere interessato ai frammenti. Kagura furiosa va via e incontra di nuovo Koga venuto a reclamare i suoi frammenti. La donna si ritrova di nuovo vincente e sta per uccidere Koga quando Inuyasha interviene in forma umana un attimo prima di riottenere la forza demoniaca.

Shippo riceve una lettera di sfida da Soten, l'ultimo sopravvissuto del clan Raiju. In realtà Soten è soltanto una bambina.

Naraku stacca una parte del suo corpo che si rivela essere Onigumo. Dopo aver fatto strage di volti, il demone strappa un volto di suo piacimento ad un monaco di nome Muso, prendendogli anche il nome. L'uomo inizia a commettere atrocità di ogni tipo e infine si imbatte in Inuyasha e gli altri.

Muso alla vista di Kagome inizia a rammentare Kikyo e dopo uno scontro si dirige verso la grotta di Onigumo dove nel frattempo erano andate anche Kagome e Kaede a controllare.

Miroku capisce che il punto debole di Muso è la parte centrale che ricollega i pezzi. Naraku comprende di aver bisogno di quella parte perché gli fa da collante con gli altri demoni e anche perché, nonostante tutto, non è riuscito a spezzare il legame con Kikyo.

Inuyasha si rivolge a Totosai per apprendere un metodo per abbattere la barriera di Naraku, ma fraintendendone le parole si mette a fare degli strani servizi per lui credendo si tratti di un allenamento.

Myoga informa Inuyasha di un metodo per potenziare Tessaiga in modo che possa distruggere qualunque barriera: bagnare la lama con il sangue di uno Yakikomori che genera una potentissima barriera.

Il gruppo sconfigge tutti gli Yakikomori ma Taigokumaru è all'interno della barriera di Shiori che riesce a resistere perfino all'onda Bakuryuha. Quando Taigokumaru rivela di aver ucciso suo figlio Tsukuyomaru, nonché marito di Shizu e padre di Shiori, quest'ultima impara a controllare la barriera e spinge fuori il nonno.

Il clan delle quattro pantere torna alla ribalta per scatenare una guerra contro i figli del Grande Demone Cane con cui sono stati in guerra in passato, e risvegliare con il potere dei frammenti della sfera il loro Generale.

Inuyasha e Koga si dirigono a salvare Kagome, ma le pantere furbescamente riescono a fuggire usando una barriera protettiva che Inuyasha distrugge usando la Tessaiga Rossa. Sesshomaru e tutti gli altri raggiungono il villaggio sottomesso delle pantere e iniziano ad affrontarli.

Il Generale delle pantere torna in vita, ma per farlo uccide i suoi soldati assorbendo le loro anime. Inuyasha e Sesshomaru iniziano ad affrontarlo, ma il nemico si rivela un osso duro.