Quatre mois après avoir fait un coup d'État contre son mari, Catherine, enceinte, prend le dessus dans sa guerre contre Pierre.

Catherine, Orlo et Velementov commencent à gouverner la Russie et des obstacles inattendus apparaissent. Pierre tente de changer.

Le rôle de Pierre dans la mort de Léo pousse Catherine à l'enfermer dans son appartement.

L'ambassadeur ottoman rend visite à Catherine alors que les tensions sont vives. Mais Pierre se bat pour gagner son allégeance.

Un crocodile rôde à la cour et Archie met tout le monde en émoi en suggérant qu'il pourrait s'agir d'un mauvais présage.

Catherine est frustrée par l'absence de changement significatif en Russie. Cherchant à secouer la cour, elle fait une blague.

L'équipe de Catherine se désagrège et elle commence à douter de son règne lorsque sa mère vient lui rendre visite.

Élisabeth annonce que le bébé de Catherine naîtra dans sept jours. La cour se prépare en organisant des rituels pour Pierre et Catherine.

Catherine et Pierre s'occupent de leur nouveau-né, Paul, avec l'aide d'Élisabeth, tout en essayant d'éviter de tomber amoureux.

Catherine fait une découverte dévastatrice au sujet de Pierre. Ce dernier réfléchit à ses options.