Borgia

Los Medici otorgan un préstamo al Papa Inocente, que está en quiebra por las deudas de juego de su hijo y, a cambio de un asiento cardenalicio para Giovanni de Medici y Rodrigo Borgia revela su intención de restaurar la Basílica de San Pedro si se convierte en Papa.

Una vidente vaticina 5 muertes durante el verano que cambiarán la vida de César. Los Borgia, Orsini, Medici y Cibo celebran su nueva alianza: Giovanni de Medici es ahora Cardenal, Juan es Duque de Gandia y Maddalena de Medici está casada con el hijo del Papa, Franceschetto Cibo.

Las campanas repican al finalizar los disturbios. César regresa a Pisa en donde se encuentra en secreto con la embarazada Fiametta, temeroso de que Rodrigo descubra a su hijo por nacer.

El Cónclave continúa sin que ningún Cardenal tenga votos suficientes para ser electo. Rodrigo intenta conseguir el Papado enfatizando su neutralidad en los diversos conflictos existentes entre las ciudades haciéndolo ver el mejor candidato para ser elegido.

César y Alessandro llegan a Spoleto en donde Rodrigo los ha hecho quedarse indefinidamente. Rodrigo es coronado Papa y anuncia los planes de reconstruir San Pedro. Giulia se presenta inesperadamente en una celebración en el Palacio Apostólico, reservada para hombres.

El Embajador Español anuncia el descubrimiento del Nuevo Mundo hecho por Cristóbal Colón. España reclama legitimidad y Rodrigo divide el Nuevo Mundo entre España y Portugal, beneficiando claramente a España mientras aparenta neutralidad.

Se anuncia la muerte del Rey Ferrante, de Nápoles, en el Consistorio. Los Cardenales debaten quién debe gobernar: si Alfonso de Aragón o e Rey Carlos de Francia. A pesar de los lazos de Rodrigo con Alfonso, Della Rovere está a favor de Carlos y debe informar a éste que Rodrigo estudiará ambos reclamos.

Milan, Della Rovere, los Colonna y los Orsini se han aliado con Francia. Venecia, Espana y el Santo Imperio Romano permanecen sin comprometerse.

Mientras Giulia da a luz, Rodrigo y los restantes Cardenales discuten el estado de guerra. Della Rovere está listo para hacerse cargo del papado. Cambiando de estrategia, Rodrigo permite a Carlos atravesar Roma.

César escapa de su reclusión e informa a Lucrecia que d'Este está en un hospital en Roma. Lucrecia lo visita y se entera que sufre "la enfermedad francesa". Desconsolada porque él ha estado con otra mujer pide permiso a Rodrigo para irse a un convento.

Lucrecia, devastada y firme en su resolución de convertirse en monja, visita a Lucía para saber cómo ella puede ser "bendecida" con un estigma. El Cardenal Carafa informa a la gente de Nápoles que Federico de Aragón ha sido elegido su rey.

Rodrigo invita a Della Rocere a volver a Roma y despide a Giulia. César le informa que Juan mató a su hermanastro Pedro Luis y lo envía de regreso a Valencia. Rodrigo no deja que Lucrecia se case con Pedro Caldes y le ordena convertirse en monja y hacerse cargo de los hijos huérfanos de Juan.