När den vanliga tonårstjejen Kyra hamnar mitt i en magisk kamp mellan en alv och en fe förvandlas hon till en tri-ling, en varelse som är delvis människa, delvis fe och delvis alv. Lily och Imogen leder Kyra till deras hemliga värld och tar henne till en magisk skola som styrs av professor Maxwell. Kyra blir hans elev och måste nu lära sig kontrollera sina nya magiska krafter.
