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24 episódios
1. Viva e deixe viver II

1. Viva e deixe viver II
Apesar do desagrado de Elias, Chise resolve frequentar a escola para feiticeiros e expandir seus horizontes.
2. Pessoas com interesse em comum passam tempo juntas I

2. Pessoas com interesse em comum passam tempo juntas I
Chise tem seu primeiro dia de aula no ginásio, conhecendo professores, novos colegas e até vendo Elias em ação como instrutor.
3. Pessoas com interesse em comum passam tempo juntas II

3. Pessoas com interesse em comum passam tempo juntas II
Depois da primeira aula de magia ministrada por Elias, o mago é levado por Renfred e Chise vai atrás para tentar ajudá-lo.
4. Não se deve julgar um livro pela capa

4. Não se deve julgar um livro pela capa
Chise e Ruth são envolvidos pela névoa e são levados até a cabana de Rahab, mestre de Lindel.
5. A Primeira Impressão é a que Fica

5. A Primeira Impressão é a que Fica
Apesar de serem colegas de quarto, Chise ainda não conhece bem Lucy, mas sente que ela é muito além do que palavras afiadas.
6. Antes Torto do que Quebrado

6. Antes Torto do que Quebrado
Chise se pega pensando sobre sua relação com Elias.
7. Devagar, mas Certo I

7. Devagar, mas Certo I
Chise ainda está se acostumando aos poucos com as aulas da escola de feiticeiros, mas ainda se sente insegura.
8. Devagar, mas Certo II

8. Devagar, mas Certo II
Chise vai para o acampamento para treinar habilidades de sobrevivência sozinha, mas Elias, como sempre, é muito superprotetor.
9. A Consciência Faz de Todos Nós Covardes I

9. A Consciência Faz de Todos Nós Covardes I
Depois de voltarem do acampamento, Lucy continua inconsciente e isso preocupa Chise profundamente.
10. A Consciência Faz de Todos Nós Covardes II

10. A Consciência Faz de Todos Nós Covardes II
Lucy parece melhor, depois de alguns dias em recuperação. Assim que possível ela enxota seu irmão, mas enquanto o acompanhava até o carro, havia alguém esperando por eles.
11. Um Pequeno Vazamento Pode Afundar um Grande Navio I

11. Um Pequeno Vazamento Pode Afundar um Grande Navio I
Com ajuda de Marielle, Chise e os demais descobrem que o incidente da falta de mana está sendo causado pelo Testamento de Carnamagos, mas ainda não sabem ao certo quem está fazendo isso e como está acontecendo.
12. Um Pequeno Vazamento Pode Afundar um Grande Navio II

12. Um Pequeno Vazamento Pode Afundar um Grande Navio II
Chise e seus amigos vão para a torre de descarte para que Lucy possa descansar tranquilamente, mas parece que o instrutor que encontraram não é a pessoa correta para a atividade.
13. Quem Não Arrisca, Não Petisca I

13. Quem Não Arrisca, Não Petisca I
Com os ataques recentes, a diretora resolve fechar o instituto e manter os alunos e todos os demais reclusos por tempo indeterminado.
14. Quem Não Arrisca, Não Petisca II

14. Quem Não Arrisca, Não Petisca II
Os alunos continuam tendo aulas especiais durante a reclusão do ginásio, enquanto as buscas pelo livro continuam.
15. No desespero, faz-se de tudo I

15. No desespero, faz-se de tudo I
Seth e Simeon finalmente recebem alta, mas o mistério ainda não foi resolvido. Enquanto isso, Chise e seus colegas enfrentam o tédio e a sobrecarga de estudos.
16. No desespero, faz-se de tudo II

16. No desespero, faz-se de tudo II
Violet planeja um teste de coragem para dar uma animada nos seus amigos.
17. Reúna os botões de rosa enquanto pode

17. Reúna os botões de rosa enquanto pode
De repente, os casos de desmaio por falta de mana começam a aumentar e os alunos ficam inquietos com a prolongada reclusão.
18. Onde há fumaça, há fogo.

18. Onde há fumaça, há fogo.
Chise conta à Lucy sobre conseguir ver as memórias das pessoas e elas resolvem fazer um teste para tentar descobrir mais coisas sobro o incidente dos Webster.
19. O extremo do homem é a oportunidade de Deus

19. O extremo do homem é a oportunidade de Deus
Finalmente o portador do livro se revela perante todos e faz sua exigência para sair do ginásio.
20. Paciência tem limite

20. Paciência tem limite
Apesar de não se lembrar muito bem, Philomela teve um passado bem conturbado enquanto seus pais ainda eram vivos.
21. Gato escaldado tem medo de água fria

21. Gato escaldado tem medo de água fria
Zoe fica para trás para segurar um dos lobisomens, enquanto seus amigos seguem para a mansão para salvar Philomela.
22. Dê-lhe corda suficiente e ele se enforca sozinho

22. Dê-lhe corda suficiente e ele se enforca sozinho
Depois de ter seus fragmentos recolhidos, Philomela vai até sua vó, na esperança de que todo seu esforço finalmente fosse reconhecido.
23. Dos males, o menor

23. Dos males, o menor
Philomela finalmente pede por ajuda. Chise e seu grupo faz de tudo para salvar sua amiga e enfrenta a líder da Família Sargant.
24. O show deve continuar I

24. O show deve continuar I
Com a ajuda de seus amigos, Philomela usa o livro mágico para acabar com o caos que foi instaurado graças às ações de sua avó.
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