Natsume Yujin-Cho

Natsume ganha argila de seu amigo Tanuma e molda uma pequena miniatura do Mestre Nyanko. Contudo, quando a estatueta misteriosamente desaparece, coisas muito estranhas começam a acontecer em sua casa.

Natsume constrói um canteiro para Touko, que recebeu mudas de flores. Ao notar que as pedras do canteiro estão desaparecendo, ele vai investigar. Naquela noite, encontra yokais com máscaras de anciãos chamados "Guardiões da Caixa". Eles pedem as pedras para restaurar um jardim em miniatura numa caixa de madeira, preparando-se para a visita de um deus após décadas, e solicitam a ajuda de Natsu...

Durante um passeio, Natsume encontra um bando de espantalhos ambulantes muito suspeitos e decide espiar o que eles estão aprontando. Após encontrar Natori e investigar a história a fundo, ele desvenda os perigos de uma competição espiritual de alto risco.

Natsume visita Kitamoto e se vê em um novo desafio ao descobrir segredos dos espíritos ligados ao livro de amigos.

Chobi está desconsolado pois seu precioso pente de concha marinha se partiu ao meio. Natsume decide ajudá-lo, e sai em busca das escamas de um misterioso dragão branco que começou a aparecer na região.

Em uma tarde chuvosa, Natsume se abriga em uma estação abandonada e encontra Matoba, carregando uma gaiola coberta por um saco. Sua conversa o faz lembrar de outra ocasião em que encontrara o exorcista, levantando suspeitas.

Natsume ajuda Isamu, irmão de Taki, a pedido dela, a se reconciliar com seu passado.

Nishimura encontra um misterioso dedo de boneca, e se surpreende quando Natsume lhe visita à noite e lhe pede para guardar o dedo em segredo. Mas as visitas noturnas continuam, e o rapaz começa a achar tudo muito suspeito...

Natsume é convidado por Natori para visitar uma antiga casa de exorcistas e faturar umas nêsperas em troca. Durante a visita, os dois acabam se envolvendo com as estranhas atividades que estão ocorrendo na casa vizinha - e com um ocupante um tanto inesperado.

Natori e Matoba estão presos em uma sala inescapável, e o ar está ficando cada vez mais escasso. Enquanto isso, Natsume encontra o youkai responsável por tentar interferir na cerimônia, e precisa agir rapidamente antes que todos os presentes na mansão dos Miharu corram sério perigo.

Um passeio rotineiro para devolver o nome de um youkai revela a Natsume uma tocante história de sua avó quando jovem, e o que a levou a começar a colecionar nomes em seu Livro de Amigos.

Um encontro com um youkai deixa Natsume encarregado de cuidar de um pequeno origami, onde reside uma youkai dotada de um curioso poder.

Shuichi Natori relembra o ínicio de sua carreira e o dia em que conheceu Urihime.