Avant de devenir le legendaire samourai qui s'appellera Musashi Miyamoto, le film s'interesse au jeune homme encore appele Takezo, impulsif, violent, inculte mais egalement fort, habile et desireux de s'illustrer au combat. Lors de la bataille de Sekigahara, Takezo et son ami Matahachi se retrouvent du cote des vaincus. Obliges de s'enfuir pour survivre, apres plusieurs peripeties, les deux ami...