Natsume's Book of Friends

Natsume hilft einem Yōkai, der in einem Krug feststeckt. Zum Dank für seine Hilfsbereitschaft vertilgt er Natsumes Lebenszeit. Er verwandelt sich wieder in einen kleinen Jungen, ohne Erinnerung an Nyanko-sensei oder sein derzeitiges Leben.

Natsume entdeckt hübsche Blumenmuster auf verschiedenen Steinen, doch niemand außer ihm kann sie sehen. Es handelt sich um die Zeichnungen eines Steinwäschers, der auf der Suche nach seinem Schüler ist.

Shibata meldet sich bei Natsume und überredet ihn zu einem Treffen, bei dem ihn auch Takuma begleitet. Dabei kommt das Gespräch auf ein Haus, aus dem gruselige Geräusche kommen sollen. Natsume sieht zwei Gestalten im Haus, die ihn bis zu Takuma nach Hause verfolgen.

Nach einem Kinobesuch entdeckt Natsume eine von Natoris Papierpuppen, auf der eine verwaschene Nachricht steht. Auf der Suche nach Natori begegnet er Takuma-sans Tochter Tsukiko. Sie gibt dem durchnässten Natsume ein Handtuch. Im Gegenzug bittet sie ihn, nachzusehen, woher die seltsamen Geräusche auf dem Dach herkommen.

Natsume und Natori versuchen mehr über Takuma-sans Shiki herauszufinden. Er weiß selbst nicht, was aus ihnen geworden ist, seit er sie nicht mehr sehen kann. Sie wollen die Shiki mithilfe einer Paktaufhebung befreien.

Nishimura und Kitamoto erinnern sich daran zurück, wie sie sich mit Natsume angefreundet haben.

Natsume bekommt Besuch von Gomochi. Er erzählt ihm, wie Reiko eine hübsche Yōkai-Dame namens Kibune davor bewahrte, einen der beiden um sie streitenden Yōkai heiraten zu müssen.

Auf dem Heimweg begegnet Natsume einem Jungen namens Aoi, der ihn bittet, ihm seine Schule zu zeigen, weil er ein Mädchen sucht, das ihm einen Brief geschrieben hat. Es stellt sich heraus, dass Aoi ein Yōkai ist und den Kontakt zu dem Mädchen abgebrochen hat, weil Yōkai und Mensch nicht zusammenleben können.

In der Nähe ihres Lerncamps gibt es einen Schrein, in dem mehrere Masken hängen. Durch einen starken Sturm tritt der Fluss über die Ufer. Am nächsten Tag wird Natsume von einer Maske verfolgt und sieht eine seltsame Frau in einem Boot auf dem Fluss treiben.

Als Natsume Natori einen Besuch abstatten will, wartet bereits ein Exorzist vor dessen Haus, der ihm von der einmaligen Gelegeheit erzählt, die Dokumente eines verstorbenen Kollegen in die Finger zu bekommen. Sie sind irgendwo in Hakozakis labyrinthartigem Anwesen versteckt.

Die Suche nach dem versteckten Arbeitszimmer und den Dokumenten geht weiter. Natsume sucht nach möglichen Hinweisen und stößt auf einen Anhaltspunkt. Sie müssen die Dokumente vor den Matobas finden.

Natsume begegnet einem entkräfteten Yōkai, der ihn bittet, ihn nach Hause zu bringen. Er wohnte einem Baum inne, der nach einem Blitzeinschlag gefällt wurde. Durch den Schock hat er vergessen, welches Versprechen er einst einem Menschen gab. Er bittet Natsume, ihn zu besuchen, bis er sich erinnert.

In einem mystischen Wald treffen Natsume und Nyanko-sensei auf ein gewöhnliches Mädchen. Sie wollen sie von diesem gefährlichen Ort wegschicken, doch Tamami besteht darauf, jemandem etwas zurückgeben zu müssen. Für Tamami beginnt ein Abenteuer wie in Alice im Wunderland.