Als Dorothy, Toto en Verschrikker gestrand zijn in de Dodelijke Woestijn, volgen ze een geheimzinnig baken op zoek naar hulp… maar leidt dat ze naar vriend of vijand?

West worstelt om de krachtige magie te leren beheersen die ze kent sinds ze samen met Dorothy Langwidere versloeg. Intussen zit Dorothy in het Gnollenrijk te broeden op een plan om met Toto en Verschrikker te ontsnappen voordat het te laat is.

Dorothy maakt haar ontsnappingszandboot af, maar ze heeft wind nodig om met haar vrienden terug te kunnen gaan naar Smaragdstad, en het Windstilte-Seizoen begint bijna. Intussen ontdekt West het ontbrekende ingrediënt dat nodig is om haar krachten te beheersen.

Dorothy, Toto en Verschrikker zeilen de Dodelijke Woestijn over met hun nieuwe 'vrijand' Roquat, maar een onverwacht uitstapje zorgt voor ernstige problemen.

Als generaal Gup zijn meest gevreesde handlanger achter Dorothy en haar vrienden aanstuurt, slaan onze helden zowel in Smaragdstad als in de Dodelijke Woestijn op de vlucht.

Dorothy, Toto, Verschrikker en Roquat komen terecht bij de ingang van een mysterieuze tunnel die de Dodelijke Woestijn verbindt met Smaragdstad, maar niets kan ze voorbereiden op wat ze aan de andere kant zullen vinden.

Nadat generaal Gup Dorothy's dagboek heeft gevuld met magie en haar huis laat wegvliegen op een nieuwe tornado, raken zij en haar Smaragdiaanse vrienden weer verdwaald.

Dorothy en haar vrienden zitten vast is Kansas, maar door de schokkende ontdekking dat magie ook bestaat in de wereld van Dorothy, kunnen ze op zoek gaan naar een weg terug naar Oz.

Dorothy vindt alle magie die ze nodig heeft om haar vrienden terug te sturen naar Oz, maar eerst moeten ze met elkaar Roy bevrijden uit het dierenasiel.

Dorothy en haar vrienden keren terug in Smaragdstad, waar West in een wanhopige poging Cyra weer tot leven te wekken contact zoekt met een oude vijand.

Dorothy en haar vrienden moeten de riem van de Gnollenkoning vinden voordat Gup dit magische voorwerp in handen krijgt en daarmee zal heersen over alle Fabellanden.

Nadat Gup de bevolking van Smaragdstad heeft omgewisseld met die van het Gnollenrijk, moeten Dorothy en haar vrienden opnieuw zien te ontsnappen om naar huis te kunnen.

Zonder magie moeten Dorothy en haar vrienden zorgen dat ze Gup te slim af zijn enmoeten zede riem van de Gnollenkoning te pakkenzien tekrijgen om Smaragdstad te redden.