Désormais adolescent, Niko quitte sa famille pour passer des tests afin de devenir membre de l'équipe des rennes volants du Père Noël. Pour devenir cadet dans la prestigieuse brigade, il va devoir affronter une autre candidate, la très talentueuse Stella, lors de trois épreuves. Mais lorsque le traineau du Père Noël disparaît mystérieusement, Niko, Stella et leurs amis...
