在一个没有圣诞节的12月25日，三田遭到同学冬村的袭击。他误以为那是对方的爱意，一心等待被告白，没想到等来的是另一件事。

甘矢得知三田就是圣诞老人，设法将后者和冬村一并制服，逼迫二人接吻。圣诞老人百般拒绝，意外解锁了雪橇能力，得以逃脱。随后，大涉学园长现身。

三田获得了测谎能力。冬村试图利用这一能力来寻找小野，但三田陷入疑虑，无法自洽。冬村索性说了一个会伤及自身的谎言。

在一场葬礼上，圣诞老人与柳生田决斗，却因畏惧自己的能力而不敢使出全力。最终，他重拾决心，击碎屋顶，让自己暴露在所有人面前。

三田发誓永不恋爱，却因台风而未能向未婚妻二胡说明决心，反被二胡的魅力吸引。翌日，柳生田以老师的身份来到班里。

圣诞老人阻止大涉学园长攻击成年的小野，却被这位92岁的强化老人压制。他向孩子们寻求相信之力，助他战斗。

甘矢为保护三田，结束了二人的友谊。满身伤疤的大涉则在柳生田的安慰下，打算把任务交给杀害过大人的十班学生。

圣诞老人被冬村从生田目手中救下，誓要让自己内心变得强大。但二胡的索吻却让三田惊慌失措，差点在她面前变身。

铁留理事长说圣诞老人缺乏勇气。在她的帮助下，三田变身为黒色圣诞老人，但充满自我怀疑。与生田目再度相遇后，他发誓再也不与孩子战斗。

未成人式上，二胡趁着"薄明"夺走了三田的初吻。另一边，柳生田独自面对生田目，表示愿意以身为饵。

生田目破坏了未成人式。吃着炒面的她，遇到了变回孩子形态的三田。他的身体开始崩坏，与此同时，小野的身体也在发生异变。

圣诞老人在学生面前与大涉学园长决斗，后者在欢呼声中越战越勇，但圣诞老人揭开他的真面目，重获力量。二人在屋顶进行巅峰对决。