本格的に巡業がスタートする前、ミッジはシャイの前座として米軍慰問協会でのショーに参加。スージーは契約交渉について学ぶ。エイブとローズは経済的に苦しい状況に陥っていく。ジョールはクラブを開くのにぴったりの物件を見つけ契約するが、実はいわくつきの物件だと判明する。

スージーはソフィのマネジャーになろうとし、ミッジと仲違いしてしまう。ジョールはメイという謎めいた女性と出会う。彼をイラつかせるが、同時に好奇心をそそられる女性だ。エイブはビート族の若者たちと新たなプロジェクトを開始する。そしてミッジとジョールは離婚手続きのため裁判所へ行く。

エイブとローズは不本意ながら新たな住まいへ移る。いよいよ巡業が始まり、ミッジはシャイの前座として舞台に立つが、いい結果を出すことができない。ジョールとメイは急接近していく。

ジョールは巡業でラスベガスにいるミッジに会いに行く。エイブとローズはガラリと変わった生活環境になじめず苦労する。スージーはソフィのために大きなチャンスをつかむことに成功する。

ミッジはマイアミでレニーと会う。エイブはビート族の若い友人たちに対して不満を抱き始める。そしてローズはシャーリーに対して、ついに我慢の限界を超えてしまう。

エイブとロースはミッジの元を訪れ、クイーンズでの窮屈な暮らしから解放される。ジョールはクラブでの酒の販売許可取得をめぐり、メイと口論になる。ミッジは苦境に陥ったシャイを救う。

ニューヨークに戻ったミッジとスージーは、本業以外の仕事に追われる。エイブは書いた文章が新聞に掲載され、得意になる。そんな中、アストリッドに赤ん坊が誕生し、メイゼル家で割礼の儀式が行われる。

ジョールはクラブのグランドオープンを迎える。ミッジはモイシにある頼み事をする。金銭面で窮地に陥ったスージーは、思わぬところから援助を受ける。ミッジはショービジネス界の厳しい現実を学ぶ。