En undergrundsmusiker, der er dybt deprimeret over den retning, de menneskelige aktiviteter bevæger sig hen imod, genforenes med sin ukuelige og enigmatiske elsker. Deres kærlighedshistorie har allerede varet i mindst adskillige århundreder, men deres udsvævende idyl afbrydes hurtigt af hendes vilde og ustyrlige lillesøster.