Alquazar règne sur la ville de Jadur. Il ne lui manque, pour être l'homme le plus puissant du monde, que la rose magique de l'île d'Elil. Seul un coeur pur peut la cueillir. Il demande à Hasan, prince de Bagdad de passage, de la lui rapporter. En échange, il lui promet la main de sa belle-fille, Zuleira. Hasan se met en route en compagnie d'un serviteur d'Alquazar, le couard Khasim. Ils sont...