Juliana é capturada pela Resistência e enfrenta as consequências de sua traição. Recebe respostas sobre o passado, que geram perguntas mais perigosas sobre o futuro - e não é só o dela que está em perigo. Joe chega a Nova York, mas a viagem o faz questionar tudo em que confiava. Frank tenta livrar Ed de uma situação impossível. mas qual será o custo para ambos?

Depois de escapar por pouco da morte, Juliana descobre um segredo de família que pode ter implicações globais - e que a faz tomar uma decisão que mudará sua vida... Kido, Tagomi e Frank se arriscam perigosamente, enquanto em Nova York, Joe volta a uma rotina normal, até que Smith vira seu mundo de cabeça pra baixo ao dar a ele a oportunidade pela qual ele vinha aguardando a vida inteira.

Lutando para se acostumar ao estranho mundo novo da Nova York nazista, Juliana sai em busca da única pessoa que acha que pode confiar: Joa Blake. Irado e revoltado com a partida de Juliana, Frank é atraído pelo movimento da Resistência e seu líder carismático. Joe confronta a própria identidade ao finalmente conhecer o pai.

Juliana descobre que está longe de estar a salvo da Resistência no Reich. Smith tenta descobrir até onde iria para proteger o próprio filho. E o pai de Joe Blake tenta persuadi-lo a dar uma chance a Berlim. Frank também tem que tomar uma decisão: o que ele está disposto a fazer para ajudar a causa da Resistência?

Joe descobre algo sobre seu passado que o faz questionar tudo. A divergência entre Frank e Ed cresce à medida que Frank se envolve mais com a Resistência. Para garantir a própria segurança, Juliana deve trair alguém próximo a ela.

Nicole apresenta a Joe um lado desconhecido de Berlim, o que o leva a um novo caminho. Em sua nova missão, Juliana se mistura ao círculo de amizades da família Smith. Tagomi finalmente se reúne com sua família, somente para perceber que há a chance de perdê-los outra vez.

Ao se aproximar mais dos Smiths, Juliana descobre um segredo perigoso. Childan e Ed se colocam em uma situação delicada ao tentarem quitar a dívida com a Yakuza. Em uma missão da Resistência, Frank descobre um plano dos japoneses que poderia dar vida ao seu pior pesadelo.

Juliana recolhe para a Resistência informações que poderiam dar início à terceira Guerra Mundial. Quando a situação política em Berlim se torna insegura, Joe tem que fazer uma escolha que pode colocar sua vida em perigo. Frank descobre a verdade sobre Juliana, o que o leva a questionar sua nova família na Resistência.

Tagomi enfrenta um dilema: ficar com sua família ou retornar ao mundo que deixou para trás. Desesperada para fugir do Reich, Juliana faz um último e desesperado acordo com a Resistência. Quando Ed revela um segredo que põe o plano da Resistência em perigo, Frank tem que decidir como lidar com a traição de seu melhor amigo.

Tagomi pede a ajuda de Kido com seu plano para salvar o Japão da destruição. Enquanto a vida de Smith se desmorona ao seu redor, ele faz um gesto perigoso e ousado para se manter no poder. Joe tenta fazer a coisa certa mas sofre uma grande traição. Juliana tem que fazer uma escolha impossível que vai moldar o futuro do mundo.