A finales de la II Guerra Mundial, los servicios secretos aliados descubren que los alemanes están cerca de lograr la bomba atómica y reclutarán mediante la OSS al Dr. Jesper (Gary Cooper) para encontrar a su ex colega, la Dra. Lodor, en Suiza. Su misión se complicará y deberá viajar a Italia con ayuda de los partisanos y encontrar a otro científico, el Dr, Polda, vigilado por la Gestapo.
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