Laki-laki di Istana Tinggi

Juliana Crain mendapati dirinya di dunia baru. Setelah serangan terhadap Menteri Perdagangan Tagomi, Inspektur Kepala Kido memulai tindakan keras terhadap tersangka pelaku: Pemberontakan Komunis Hitam. John Smith memimpin serangan militer ke Zona Netral untuk menangkap Wyatt Price dan pasukan pemberontaknya. Kemandirian Helen Smith yang baru diuji saat John datang untuk menjemput para putrinya.

John Smith menerima intelijen kunci dari para perwiranya di kompleks Die Nebenwelt, sementara di rumah dia bergumul dengan dinamika keluarga yang berubah. Bell Mallory dan PKH bergabung dengan pemberontak Wyatt Price. Kido mencoba menjalin ikatan dengan putranya, Toru. Childan membuat koneksi dengan asisten Jepang-nya. Juliana mendapati bahwa musuh di satu dunia dapat menjadi teman di dunia lain.

Para pemberontak Wyatt dan PKH bergabung untuk menyerang kaum elite Tokyo di lelang Robert Childan. Helen kembali ke Reich untuk melindungi anak-anaknya. Kido mendapatkan panggilan tak terduga dari Yakuza. Smith mengutus seseorang untuk membunuh Juliana.

John dan Helen menjamu Himmler dan istrinya untuk makan malam, bersama dengan ancaman baru dan berbahaya dari Berlin, Obergruppenführer Goertzmann. Juliana kembali ke dunia Istana Tinggi, tiba di reruntuhan hancur yang kini dikenal sebagai “Wilayah Kontaminasi”. Kido dipaksa melawan Putri Mahkota oleh jenderalnya. Hawthorne Abendsen yang ditawan berbagi beberapa kisah baru dari Istana Tinggi.

John Smith dipaksa untuk menghadapi pilihan-pilihan yang dia buat. Kekaisaran mencoba pembicaraan damai rahasia dengan PKH. Kido menangkap seorang pengkhianat, mengancam akan memecah belah Jepang sendiri. Helen mendapatkan penjaga keamanan yang baru. Juliana bersatu kembali dengan Wyatt untuk merencanakan kejatuhan Reich Amerika.

John Smith mendapati bahwa seseorang bisa tersesat di jalan yang tidak diambil. Juliana berusaha memecahkan kode pesan tersembunyi dari Abendsen. Di tengah perbedaan pendapat, Bell menyusun strategi baru untuk PKH. Kido harus memutuskan letak kesetiaan aslinya, meski itu membuatnya kehilangan Kekaisaran.

PKH meluncurkan serangan besar-besaran di NPJ, dan Kido mendapati nasib Kekaisaran di tangannya. Childan menjadi tawanan Kempetai. Helen memutuskan untuk mendukung suaminya dengan memasuki kembali kehidupan publik. Juliana dan Wyatt tiba di New York untuk merencanakan strategi baru yang berani melawan Smith.

Naluri Juliana tentang Helen diuji. Sementara San Francisco dievakuasi, Kido mencari putranya tetapi justru mendapati dirinya menjadi tawanan. Sepucuk surat tiba, selamanya mengubah kehidupan Childan dan Yukiko. PKH menerima tawaran bantuan tak terduga dari Yakuza. Abendsen mengutuk Smith dengan prediksi terakhirnya.

Kesetiaan asli Smith dan Helen diadili oleh seorang musuh bebuyutan lama. PKH berjuang untuk mempertahankan ketertiban di NPJ. Kido terpaksa menghadapi kekejamannya. Kelompok pemain hakim sendiri yang berkeliling mengancam Childan dan Yukiko.

Di ambang invasi Nazi yang tak terhindarkan, PKH bersiap untuk benturan sementara Kido berlomba melawan waktu untuk menemukan putranya. Childan menawarkan semua miliknya untuk kembali ke Yukiko. Helen dipaksa untuk memilih apakah akan mengkhianati suaminya atau tidak, sementara dia dan Smith bepergian dengan kereta cepat ke Portal - selagi Juliana dan Wyatt menunggu.