Juliana Crainová se ocitne v novém světě. Po atentátu na ministra obchodu Tagomiho podnikne šéfinspektor Kido tvrdý zásah proti podezřelým - Černému komunistickému hnutí. John Smith vede vojenský vpád do Neutrální zóny s cílem zajmout Wyatta Price a jeho povstaleckou armádu. Helenina nezávislost je ohrožena, když si John přijede pro své dcery.

John získá od svých důstojníků z projektu Nebenwelt klíčové informace, zatímco doma se potýká se změněnými poměry ve své rodině. Bell Malloryová a její ČKO se spojí s Wyattovými povstalci. Kido se snaží navázat vztah se svým odcizeným synem Toruem. Childan naváže vztah se svou japonskou asistentkou. Juliana zjistí, že nepřítel v jednom světě může být v jiném světě přítel.

Wyattovi povstalci společně s ČKO zaútočí na tokijskou elitu - účastníky Childanovy aukce. Helen se vrací do Říše, aby své děti ochránila. Kido má nečekaný telefonát s jakuzou. Smith vyšle vraha, aby zabil Julianu.

John s Helen pozvou na večeři Himmlera s manželkou a s novým nebezpečným hráčem z Berlína, Obergruppenführerem Goertzmannem. Juliana se vrací do světa Vysokého zámku a ocitne se v troskách Washingtonu, nyní označovaného jako „Kontaminovaná zóna“. Kido je na rozkaz svého generála nucen postavit se proti korunní princezně. Zajatý Hawthorne Abendsen účinkuje v nových příbězích z Vysokého zámku.

John Smith je nucen čelit rozhodnutím, která učinil. Císařství se pokusí o tajné mírové rozhovory s ČKO. Kido zatkne zrádce, který mohl způsobit, že se Japonci postaví proti sobě. Helen dostane přidělen nový bezpečnostní dozor. Juliana se opět spojí s Wyattem a chystají pád Americké říše.

John Smith zjistí, že na cestě, jíž se nevydal, může člověk zabloudit. Juliana se pokouší rozluštit Abendsenovy skryté vzkazy. Bell i přes nesouhlasné hlasy vytyčuje novou strategii ČKO. Kido se musí rozhodnout, ke komu být loajální, i kdyby to mělo odnést Císařství.

ČKO podnikne rozsáhlé útoky napříč Pacifickými státy. Kido pochopí, že osud Císařství je v jeho rukou. Childan se dostane do zajetí Kempeitai. Helen se rozhodne manžela podpořit a opět se začlení do veřejného života. Juliana s Wyattem přijíždějí do New Yorku s novou smělou strategií proti Smithovi.

Julianiny domněnky o Helen mají být podrobeny zkoušce. V San Francisku probíhá evakuace. Kido hledá svého syna a stane se přitom sám zajatcem. Přijde dopis, který Childanovi s Jukiko nadobro změní život. ČKO dostane nečekanou nabídku pomoci od jakuzy. Abendsen přichází s poslední předpovědí, v níž Smithe prokleje.

Dávný nepřítel zpochybňuje Smithovu a Heleninu loajalitu. ČKO se ze všech sil snaží udržet v Pacifických státech pořádek. Kido je konfrontován se svými odpornými činy. Childana s Jukiko ohrožují bandy rabujících darebáků.

ČKO se připravuje na nevyhnutelnou nacistickou invazi. Kido zápolí s časem, aby našel svého syna. Childan nabídne všechno, co má, aby se dostal k Jukiko. Helen si musí vybrat, zda zradí svého manžela či ne, když spolu s ním cestuje rychlovlakem k portálu, kde už na ně Juliana s Wyattem čekají.