ジュリアナ･クレインは新しい世界にいる。田上が暗殺され、木戸警部は犯人捜しを始める。黒人共産反乱軍を疑った木戸は、彼らを厳しく追及していく。ジョン･スミスはワイアット･プライスと仲間の反乱分子を捕らえるため、中立地帯へ侵攻する。さらに娘たちを連れ戻すため、ヘレンの元へ行く。

ジョン･スミスは“ニーベンベルト”にいる部下から重要な情報を受け取る。一方、自分の世界では家族の問題に苦心していた。ベルと黒人共産反乱軍はワイアットへの協力を決める。木戸は疎遠だった息子、徹との絆を取り戻そうとする。チルダンは日本人の助手と協力し合う。ジュリアナは、自分の世界での敵が、別の世界では友となり得ることを知る。

ワイアットの反乱軍と黒人共産反乱軍は、ロバート･チルダン主催のオークションを攻撃する。そして東京から来た日本人の有力者を襲うのだった。ヘレンは娘たちを守るため、大ナチス帝国へ戻ってくる。木戸はヤクザから思わぬ連絡を受ける。スミスはジュリアナを殺すために刺客を放つ。

ジョンとヘレンはヒムラーとその妻を夕食に招く。そこにはベルリンからの新たな脅威、ゴーツマン大将も同席した。ジュリアナは自分の世界へ戻り、“汚染区域”と呼ばれる所に留まる。木戸は将軍から皇太子妃に背くように強いられる。とらわれの身のアベンゼンは、“高い城”のフィルムから、新たな話を語る。

ジョン･スミスは自らの選択と向き合うことになる。日本は秘密裏に黒人共産反乱軍と休戦協定を結ぼうとする。一方、木戸は日本を分裂させるかもしれない裏切り者を捕らえる。ジュリアナは大ナチス帝国を倒すためにワイアットと合流する。

ジョン･スミスは、もう１つの世界では失ってしまうものがあることを知る。ジュリアナはアベンゼンからの隠されたメッセージを読み解こうとする。黒人共産反乱軍では意見がまとまらなかったが、ベルが新たな戦略を思いつく。木戸は誰に、あるいは何に忠誠を尽くすかを迫られる。それは、太平洋合衆国の命運を左右することにもなり得た。

黒人共産反乱軍は太平洋合衆国内で攻撃を仕掛ける。木戸は自らの判断に太平洋合衆国の命運が懸かっていることを悟る。チルダンは憲兵隊に捕らえられる。ヘレンは夫を支えるために、良き妻として、大ナチス帝国の社交の場に復帰する。ジュリアナとワイアットは、スミスを倒すためにニューヨークへと向かう。

ジュリアナはヘレンに対してある直感を抱いていた。だがそれは大きな賭けだった。サンフランシスコからの撤退が始まる中、木戸は息子を捜すが、息子はとらわれの身となっていた。一通の手紙がチルダンの元へ届く。それは彼とユキコの運命を大きく変えるものだった。黒人共産反乱軍はヤクザから思わぬ協力を提示される。アベンゼンはスミスを非難し、ある予言をする。

スミスとヘレンの互いへの誠実さは、過去の出来事によって試されようとしていた。黒人共産反乱軍は太平洋合衆国内の秩序を維持しようと苦心している。木戸は過去の非道な行いの報いを受けようとしていた。

ナチスの侵攻が迫り、黒人共産反乱軍はその備えをしている。木戸は必死になって息子を捜す。チルダンはユキコに再会するため、あらゆる手段を講じる。ヘレンは夫を裏切るべきか選択を迫られる。そんな中、彼女とジョンは“入り口”へ向かう列車に乗り込む。そしてその列車をジュリアナとワイアットが待ち構えていた。