Juliana Crain löytää itsensä uudesta maailmasta. Kauppaministeri Tagomia vastaan tehdyn hyökkäyksen jälkeen komisario Kido alkaa jahdata mahdollisia epäiltyjä, Mustien kommunistien kapinaa. John Smith tekee sotilaallisen hyökkäyksen neutraalille alueelle saadakseen kiinni Wyatt Pricen kapinallisarmeijoineen. Helen Smithin uusi itsenäisyys joutuu koetukselle Johnin tullessa hakemaan tyttäriään.

John Smith saa tärkeitä tietoja upseereiltaan Die Nebenwelt -kompleksissa. Kotona hänen on vaikea tottua perheensä muuttuvaan dynamiikkaan. Bell Mallory ja MKK lyöttäytyvät yhteen Wyatt Pricen kapinallisten kanssa. Kido yrittää saada yhteyden poikaansa Toruun. Childanin välit japanilaisen avustajan kanssa lämpenevät. Juliana tajuaa, että vihollinen yhdessä maailmassa voi olla ystävä toisessa.

Wyattin kapinalliset ja MKK hyökkäävät yhdessä Tokion eliitin kimppuun Robert Childanin huutokaupassa. Helen palaa valtakuntaan suojellakseen lapsiaan. Kido saa odottamattoman puhelun yakuzalta. Smith lähettää salamurhaajan Julianan perään.

Himmler vaimoineen sekä uusi, vaarallinen uhka Berliinistä, Obergruppenführer Goertzmann, ovat illallisella Johnin ja Helenin luona. Juliana palaa Korkean linnan maailmaan ja saapuu niin sanotun saastealueen raunioihin. Kidon kenraali pakottaa tämän kääntymään kruununprinsessaa vastaan. Vangittu Hawthorne Abendsen kertoo uusia tarinoita Korkeasta linnasta.

John Smithin on pakko kohdata tekemänsä valinnat. Keisarikunta yrittää pitää salaiset rauhanneuvottelut MKK:n kanssa. Kido pidättää petturin, ja japanilaiset ovat vaarassa jakautua kahtia. Helen saa uuden henkivartijan. Juliana tapaa taas Wyattin suunnitellakseen valtakunnan tuhoamista.

John Smith huomaa, että vaihtoehtoisella polulla voi eksyä. Juliana yrittää ymmärtää Abendsenin piilotettuja viestejä. Bell kehittelee uuden strategian MKK:lle vastustuksen keskellä. Kidon on päätettävä, kenelle hän on uskollinen, vaikka menettäisi keisarikunnan luottamuksen.

MKK aloittaa suuren hyökkäyksen kaikkialla JTO:ssa, ja Kido huomaa keisarikunnan kohtalon olevan hänen käsissään. Childan jää kempeitain vangiksi. Helen päättää tukea miestään palaamalla julkisuuteen. Juliana ja Wyatt saapuvat New Yorkiin laatimaan uutta, uskaliasta strategiaa Smithiä vastaan.

Julianan usko Heleniin joutuu tulikokeeseen. Kun San Franciscoa evakuoidaan, Kido etsii poikaansa, mutta jääkin itse vangiksi. Kirje muuttaa Childanin ja Yukikon elämän lopullisesti. MKK saa yllättävän avuntarjouksen yakuzalta. Abendsen tuomitsee Smithin viimeisellä ennustuksellaan.

Vanha vihollinen testaa Smithin ja Helenin uskollisuuden. MKK:n on vaikea pitää yllä järjestystä JTO:ssa. Kidon on kohdattava hirmutekonsa. Joukko omankädenoikeuden harjoittajia uhkailee Childania ja Yukikoa.

Natsien hyökkäyksen aattona MKK valmistautuu iskuun. Kidon on löydettävä poikansa nopeasti. Childan tarjoaa kaikkea omaisuuttaan päästäkseen takaisin Yukikon luo. Helenin on päätettävä, pettääkö miehensä matkustaessaan Smithin kanssa suurnopeusjunalla portaalille, jossa Juliana ja Wyatt odottavat.