Juliana Crain befinder sig i en ny verden. I kølvandet på et angreb på handelsminister Tagomi slår chefinspektør Kido ned på de mistænkte: Sortes kommunistiske oprørsbevægelse. John Smith foretager et militært indfald i Den neutrale zone for at fange Wyatt Price og hans oprørshær. Helen Smiths nye uafhængighed står sin prøve, da John kommer for at hente sine døtre.

John Smith modtager efterretninger fra sine officerer i Die Nebenwelt-anlægget samtidig med, at han har problemer derhjemme. Bell Mallory og BCR slår sig sammen med Wyatt Prices oprørere. Kido forsøger at genskabe forbindelsen med sin søn, Toru. Der opstår venskab mellem Childan og hans japanske assistent. Juliana opdager, at en fjende i én verden kan være en ven i en anden.

Wyatts oprørere og BCR går sammen om at angribe Tokyos elite ved Robert Childans auktion. Helen vender tilbage til Riget for at beskytte sine børn. Kido modtager et uventet opkald fra Yakuza. Smith sender en snigmorder for at dræbe Juliana.

John og Helen er vært ved en middag for Himmler og hans kone. Til stede er også en ny trussel fra Berlin, Obergruppenführer Goertzmann. Juliana vender tilbage til den store fæstnings verden. Kido tvinges af sin general til at svigte kronprinsessen. Hawthorne Abendsen, der er tilfangetagen, deler nogle nye historier fra Den store fæstning.

John Smith er tvunget til at konfrontere de valg, han har truffet. Imperiet forsøger at afholde hemmelige fredsforhandlinger med SKO. Kido arresterer en forræder, der truer med at splitte den japanske befolkning. Helen får tildelt en ny sikkerhedsvagt. Juliana genforenes med Wyatt for at planlægge Det Amerikanske Riges fald.

John Smith opdager, at man kan fare vild på den vej, man ikke valgte. Juliana forsøger at afkode skjulte beskeder fra Abendsen. Bell udtænker en ny strategi for SKO, mens der lyder kritiske stemmer. Kido skal beslutte, hvor hans sande loyalitet ligger, selvom det koster ham imperiet.

SKO lancerer et massivt angreb i hele JPS. Kido opdager, at imperiets skæbne ligger i hans hænder. Childan bliver Kempeitais fange. Helen beslutter at støtte sin mand ved at deltage i det offentlige liv igen. Juliana og Wyatt ankommer til New York for at planlægge en ny, dristig strategi mod Smith.

Julianas instinkter om Helen sættes på den ultimative prøve. Mens San Francisco evakueres, leder Kido efter sin søn, men ender som fange. Et brev ændrer Childans og Yukikos liv for evigt. SKO modtager et uventet tilbud om hjælp fra Yakuza. Abendsen fordømmer Smith med sin endelige forudsigelse.

Smith og Helens sande loyalitet udfordres af en gammel fjende. SKO kæmper for at opretholde orden i JPS. Kido er tvunget til at konfrontere sine grusomme gerninger. Bander af omflakkende selvtægtmænd truer Childan og Yukiko.

På randen af nazisternes uundgåelige invasion ruster SKO sig til sammenstødet. Kido kæmper mod uret for at finde sin søn. Childan tilbyder alt, hvad han har, for at komme tilbage til Yukiko. Helen tvinges til at vælge, om hun vil forråde sin mand eller ej, da hun og Smith rejser med højhastighedstog til Portalen - hvor Juliana og Wyatt ligger på lur.