जूलियाना क्रेन खुद को एक नई दुनिया में पाती है। व्यापार मंत्री टगोमी पर हुए हमले के बाद, चीफ़ इंस्पेक्टर कीडो संदिग्ध अपराधियों के पीछे पड़ जाता है : ब्लैक कम्युनिस्ट रिबेलियन। जॉन स्मिथ वायट प्राइस और उसकी विद्रोही सेना को पकड़ने के लिए तटस्थ क्षेत्र में एक फ़ौजी अभियान का नेतृत्व करता है। हेलेन स्मिथ की नई मिली आज़ादी खतरे में पड़ जाती है जब जॉन अपनी बेटियों को साथ ले जाने आता है।

जॉन स्मिथ को डि नेबेनवेल्ट कॉम्पलेक्स के अपने अफ़सरों से एक अहम जानकारी मिलती है, मगर वह घर पर अपने परिवार के बदलते हालातों से जूझता है। बेल मैलरी और बीसीआर वायट प्राइस की विद्रोही सेना से हाथ मिला लेते हैं। कीडो अपने नाराज़ बेटे, टोरू, के करीब आने की कोशिश करता है। चिल्डन अपनी जापानी सहायक के करीब आता है। जूलियाना को पता चलता है कि जो एक दुनिया में दुश्मन है, वह दूसरी दुनिया में दोस्त हो सकता है।

रॉबर्ट चिल्डन के नीलामी के कार्यक्रम के दौरान टोक्यो की नामी हस्तियों पर हमला करने के लिए वायट की विद्रोही सेना और बीसीआर हाथ मिला लेते हैं। अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हेलेन राइक लौट आती है। कीडो को याकूज़ा से एक अप्रत्याशित फ़ोन आता है। स्मिथ जूलियाना को मारने के लिए एक हत्यारे को भेजता है।

जॉन और हेलेन डिनर पर हिमलर और उनकी पत्नी को बुलाते हैं, जिनके साथ आता है बर्लिन से आया एक नया और बहुत बड़ा खतरा, ओबरग्रुपेनफ्यूरर गर्टज़मैन। जूलियाना हाइ कैसल की दुनिया में लौटती है, और उस जगह के खंडहरों में पहुँचती है जिसे अब “संक्रमित जिला” बुलाया जाता है। कीडो का जनरल उस पर राजकुमारी के खिलाफ़ जाने का दबाव डालता है। कैद में हॉथोर्न एबेंसन हाइ कैसल से कुछ नई कहानियाँ साझा करता है।

जॉन स्मिथ को मजबूरन अपने फ़ैसलों पर दोबारा सोचना पड़ता है। साम्राज्य बीसीआर से गुप्त रूप से बातचीत करने की कोशिश करता है। कीडो एक गद्दार को गिरफ़्तार करता है, जो जापानियों में दरार डालने का खतरा पैदा कर रहा है। हेलेन को एक नई अंगरक्षक दी जाती है। जूलियाना दोबारा वायट के साथ मिलकर अमरीकी राइक की बर्बादी की योजना बनाती है।

जॉन स्मिथ को पता चलता है कि लोग अनजानी राहों पर भटक सकते हैं। जूलियाना एबेंसन के गुप्त संदेश को सुलझाने की कोशिश करती है। कुछ लोगों की असहमति के बावजूद, बेल बीसीआर के लिए एक नई रणनीति बनाती है। कीडो को तय करना होगा कि उसकी वफ़ादारी किसके साथ है, चाहे उसके लिए उसे साम्राज्य की ही कुर्बानी क्यों न देनी पड़े।

बीसीआर पूरे जेपीएस में बड़े पैमाने पर हमला करता है, और कीडो को पता चलता है कि साम्राज्य की किस्मत उसके हाथों में है। चिल्डन को केम्पेटाई हिरासत में ले लेता है। हेलेन फिर से सामाजिक ज़िंदगी में कदम रखकर अपने पति का साथ देने का फ़ैसला करती है। जूलियाना और वायट स्मिथ के खिलाफ़ एक खतरनाक नई रणनीति लेकर न्यू यॉर्क पहुँचते हैं।

हेलेन को लेकर जूलियाना के यकीन की परीक्षा होती है। जब सैन फ़्रांसिस्कों से लोगों को वापस भेजा जाता है, तो कीडो अपने बेटे की तलाश में निकलता है, पर खुद कैद में पहुँच जाता है। एक खत आता है जो चिल्डन और यूकीको की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। बीसीआर को याकूज़ा से मदद का एक अप्रत्याशित प्रस्ताव मिलता है। एबेंसन अपनी आखिरी भविष्यवाणी में स्मिथ को शाप देता है।

एक पुराना दुश्मन स्मिथ और हेलेन की वफ़ादारी की परीक्षा लेता है। बीसीआर जेपीएस में शांति कायम करने की कोशिश करता है। कीडो को मजबूरन अपने गुनाहों का सामना करना पड़ता है। आवारा गुंडों के दस्ते चिल्डन और यूकीको को धमकाते हैं।

एक निश्चित नाज़ी हमले की कगार पर, बीसीआर स्थिति से निपटने की तैयारी करते हैं और कीडो जल्द से जल्द अपने बेटे को ढूँढ़ने की कोशिश करता है। चिल्डन यूकीको तक पहुँचने के लिए अपना सबकुछ देने का प्रस्ताव देता है। हेलेन को मजबूरन यह फ़ैसला लेना पड़ता है कि वह अपने पति को धोखा दे या न दे, जब वह और स्मिथ एक तेज़ रफ़्तार ट्रेन से पोर्टल की ओर जाते हैं - जहाँ जूलियाना और वायट ताक लगाए बैठे हैं।