As bruxas Mayfair de Anne Rice

Determinado a entender no que Lasher se tornou. Rowan Mayfair procura um antigo namorado para obter respostas. Sip está determinado a capturar Lasher para acabar com sua influência sobre Rowan.

Agora totalmente crescido, Lasher persegue Nova Orleans. Rowan precisa encontrá-lo antes que alguém se machuque, mas sua missão se complica quando alguém de seu passado aparece inesperadamente. Sip encontra um aliado em um primo furioso de Rowan.

Enquanto Lasher tenta abraçar seus desejos, Rowan desesperadamente se junta a Cortland para tentar pará-lo. Sip convence Moira em luto a se juntar a ele em seus esforços para capturar Lasher.

Rowan precisa encontrar Lasher para salvar dois membros da família que estão presos na casa da Mayfair na First Street, mas nem mesmo Sip sabe para onde Lasher foi. O comportamento estranho de Rowan envia Lark em uma caçada própria.

Rowan convoca o pai de Cortland, Julien, para ajudar a encontrar Lasher. Moira desafia Cortland a procurar respostas em suas memórias sobre seu pai. Lark aparece na casa com uma revelação chocante.

Rowan, Moira, Cortland e Lark viajam para a Escócia em busca de Lasher. Lasher luta para se conectar com sua terra natal. Sip é interrogado na casa-mãe da Talamasca.

Desesperado para parar Julien, Rowan recusa uma saída e, em vez disso, procura Lasher, que se juntou aos Mayfairs escoceses. Cortland comete um erro quando tenta obter informações de seu irmão. Sip relutantemente auxilia a Talamasca de Amsterdã.

Rowan está determinada a salvar Lasher dos Mayfairs escoceses. Ao encontrar Rowan em uma situação improvável, Sip oferece ajuda. Enquanto isso, Moira usa sua leitura de mentes para tentar escapar, e um Cortland transformado se torna um adversário improvável.