Muhyo & Roji's Bureau of Supernatural Investigation

Nach den Strapazen der vergangenen Tage herrscht in Muhyos Büro zunächst Flaute. Gerade, als sich ein potenzieller neuer Auftrag anbahnt, mischt sich plötzlich ein rivalisierendes Büro in das okkulte Geschehen ein ...

Goryo challenges Muhyo to a winner-take-all contest over who can exorcise the spirits of the long abandoned Akagawa Estates housing project. Nana learns the tragic tale that led to the site being haunted. Ebisu finds himself in a tight spot.

Nana kommt mit wichtigen Informationen über die Puppengeister zu Muhyo und Roji. Muhyo erklärt ihr daraufhin, wie die Technik funktioniert, die sie durchführen muss – etwas, das er für Roji noch nie getan hat. Als der Wettkampf seinen Höhepunkt erreicht, kündigt Muhyo etwas Unerwartetes an.

After Roji is placed on suspension by Muhyo, he is sent to the Association with Imai to try to sort things out for himself. Dejected about not being able to join in with helping Rio, Roji recounts for Imai the first time he ever met Muhyo.

With a little guidance from Imai, Roji decides to undergo the exams being held by the Magic Law Academy to help him better understand himself, and in the process, makes some new friends. Muhyo lays the groundwork for an ambitions new contract.

A vengeful spirit stalks the enrichment camp participants, while Roji, Lili and Maril enlist Ebisu's assistance. Muhyo takes the extraordinary measure of soliciting a contract with Hades Ruararie, but he must first prove his strength through combat.

Während Muhyo versucht, einen Vertrag mit Hades, dem Herrscher der Unterwelt abzuschließen, muss Roji sich einen Plan ausdenken, um Bellocent abzuwehren. Bald schon zeigt sich, dass der gefährliche Geist mit gewöhnlichen Mitteln nicht aufzuhalten ist ...

Roji makes one last push to incapacitate Bellocent. Muhyo reminds Yoichi what they are fighting for, and manages to win over Hades. Page offers Roji a position working for him, prompting Roji to reflect on what he has learned during his suspension.

Tomas stellt Goryo einen Hinterhalt, während Richter Sakon damit beauftragt wird, Ebisu zu suchen. Dieser ist bereits dabei, Muhyo und die anderen um Hilfe zu bitten. Zusammen machen sie sich auf zu Tomas' Versteck, wo ein schrecklicher Anblick auf sie wartet.

Tomas challenges Goryo, while Sakon is dismissed to contact Ebisu, who asks Muhyo and the others for their help. The group heads to Tomas's hideout, where they must overcome many obstacles if they are going to rescue Goryo in time.

Tomas ruft die Styxsande herbei und will Muhyo und den anderen damit demonstrieren, was er unter einer vollkommenen Verzweiflung versteht. Um dem Absturz in die Hölle zu entrinnen, müssen sie sich darauf verlassen, dass Roji das, was er unter Page gelernt hat, auch diesmal anwenden kann.

Tomas prepares a display of "perfect despair" by opening up a Styxsand vortex that leads to Hell, placing Muhyo and the others in great danger. In order to escape, it falls to Roji to locate Tomas's Forbidden Magic Law book, the source of his power.