Die Vorgeschichte zeichnet die Ursprünge der jahrhundertealten Blutfehde zwischen den aristokratischen Vampiren, die als Death Dealers bekannt sind, und ihren einstigen Sklaven, den Lykanern, nach. Im finsteren Mittelalter entwickelt sich ein junger Lykaner namens Lucian zu einem mächtigen Anführer, der die Werwölfe dazu bringt, sich gegen Viktor, den grausamen Vampirkönig zu erheben...