De DNS, onder leiding van commandant Barrientos, is in gevaar. De regent van Mexico-Stad, Corona del Rosal, wil zich ontdoen van een van zijn voornaamste tegenstanders in de strijd om het presidentschap: de minister van binnenlandse zaken, Echeverría. Om te overleven en wraak te nemen, besluit Barrientos de DNS te redden en Echeverría’s kant te kiezen.

Ondanks hun gebrek aan organisatie worden de stemmen van de studenten steeds luider. Barrientos wil dat ze een sterkere, meer samenhangende eenheid worden om de president onder druk te zetten, die zich alleen maar bezighoudt met de organisatie van een vredige Olympische Spelen.

De studenten stichten de Nationale Stakingsraad (CNH). Met de hulp van een undercoveragent organiseren ze de grootste demonstraties in de geschiedenis van Mexico. De regering van president Díaz Ordaz staat onder druk. Ondertussen wil de CIA Corona del Rosal, een presidentskandidaat, helpen een coup te plegen en de orde te herstellen.

De studentenbeweging krijgt steeds meer steun. Barrientos wil dat ze machtige tegenstanders van president Díaz Ordaz worden, dus geeft hij ze wapens. Na een gewelddadig incident onder studenten ontdekt Alicia wie de infiltrant van de overheid is.

De spanningen tussen de studenten en de overheid laaien op. President Díaz geeft Luis Echeverría de taak de studenten af te handelen. Tijdens hun ontmoeting probeert presidentieel kabinetschef en presidentskandidaat Emilio Martínez Manatou te profiteren van de situatie door zijn relatie met Dean Barros Sierra, de morele leider van de studenten, te gebruiken.

Tijdens de ‘Mars van de Stilte’, een mars georganiseerd door de Nationale Stakingsraad, overtuigt Corona del Rosal de president ervan om undercoveragenten te gebruiken om de organisatie te gronde te richten. Barrientos probeert zijn plannen te dwarsbomen, maar als hij ziet hoe goed voorbereid de studenten zijn, besluit hij te heroverwegen waar en wanneer hij zal ingrijpen.

Op bevel van de president neemt het leger de universiteit over. Decaan Barros Sierra neemt ontslag. Martínez Manatou gebruikt dit om de president te dwingen in gesprek te gaan met de studenten. Ondertussen maken Barrientos en de CIA een plan om geweld en rellen uit te lokken om de president in een hoek te drijven en hem te dwingen het studentenprobleem definitief op te lossen.

De onderhandelingen tussen de studenten en de overheid komen vooruit. Maar Corona del Rosal en het leger zijn van plan alle leiders van de Nationale Stakingsraad te arresteren, tijdens een bijeenkomst die zal plaatsvinden op 2 oktober op het Tlatelolco-plein. Ze weten niet dat Barrientos scherpschutters heeft klaarstaan om de operatie naar zijn hand te zetten.