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Alors que le doyen Pelton accueille tout le monde pour une nouvelle année à Greendale, l'école bourdonne encore des rumeurs sur la façon dont Jeff a plaqué Britta juste après qu'elle lui a avoué ses sentiments.

Alors que le doyen Pelton suscite l'intérêt pour un concours de danse destiné à réactualiser la célébration de l'Oktoberfest organisée par l'école, Jeff est surpris de voir son ancien ami et ennemi au sein du cabinet, Alan Connor, sur le campus. Après avoir avoué qu'il se trouve à Greendale pour une réunion des Narcotiques anonymes, Alan cherche à renouer son amitié avec Jeff...

Lorsque Troy accepte de relever le défi d’un tour du monde sur le voilier de Pierce, les étudiants organisent une fête de départ. Britta s’efforce de les convaincre qu’il est normal d’être triste, le doyen Pelton annonce qu’il a laissé Abed célébrer le départ de Troy en jouant à un jeu très pratiqué à l’université, la « lave brûlante ».

Lors d’une réunion du comité Sauvez Greendale, Annie persuade Jeff, Shirley, Chang et professeur Duncan de superviser une soirée. Elle fait appel au professeur Hickey pour l’aider à réparer un panneau d’affichage. Lorsqu’il doit demander au service d’entretien, Hickey est sûr que c’est une cause perdue. Annie insiste pour faire progresser leur cause au top de la hiérarchie.

Après avoir demandé des conseils à Jeff pour séduire Britta, professeur Duncan copie ses intérêts et annonce son envie d’assister à un spectacle au bénéfice d’enfants souffrant de bec de lièvre. Impressionnée, Britta s’y inscrit et persuade Chang, Shirley et Jeff de l’accompagner.

Tandis que Jeff et Shirley s’affrontent à propos d’un dîner étudiants, le doyen Pelton invite deux développeurs à utiliser Greendale pour procéder au test bêta de leur nouvelle application de réseau social, MeowMeowBeenz. Pendant le test, le campus est divisé en castes, Shirley, Chang, Abed et Hickey s’élevant rapidement vers la note maximale de cinq.

Quand les filles s'arrangent pour suivre un cours féminin ensemble, la dernière chose qu'elles veulent, c'est qu'Abed s'y inscrive aussi. Quand il le fait, leur premier réflexe est de faire tout ce qu'il faut pour s'assurer qu'elles n'aient pas à s'asseoir à ses côtés en classe.

La disparition du stylo d'Annie provoque des frictions au sein du groupe.

La tentative de Jeff d'obtenir des crédits pour un cours fictif déclenche des ruses en série compliquées qui ébranlent le campus de Greendale; Abed et Troy, de leur côté, construisent un fort en couvertures dans toute l'université.

Alors qu'ils fêtent le 20e anniversaire de Troy, ses amis réalisent qu'il en a en fait 21 étant donné qu'il a passé deux ans en cinquième année. Bien décidés à ne pas manquer une telle occasion, ses amis donnent leur avis sur l'endroit où ils devraient aller fêter son premier verre légal.

La fixation intense d'Abed sur le jour de Noël, dont il estime qu'il a perdu son sens, inquiète le groupe dans cet épisode d'animation réalisé en stop-motion.

La fin des vacances d'hiver voit les retrouvailles entre Shirley et son ex-mari Andre éclipsée par un intérêt croissant pour l'étudiant mystère de Greendale qu'Annie a commencé à fréquenter. Chang exige ce qui lui a été promis, selon lui : une décision quant à son appartenance au groupe.

Les efforts déployés par Pierce pour soudoyer la réalisatrice Annie menacent de discréditer le message anti-drogue de la troupe de théâtre de Greendale; la blague en forme de message de Jeff place Britta dans une situation délicate vis-à-vis de son neveu adolescent.

En voyant la façon dont tout le monde sur le campus se moque de Fat Neil, Jeff décide de faire quelque chose.

Troy et Abed se disputent l'attention de la bibliothécaire de l'université, tandis que Britta, s'efforçant de se montrer progressive, se fait amie avec une étudiante qu'elle pense être lesbienne. Pendant ce temps, Jeff se retrouve à animer malgré lui une fête improvisée dans son appartement.

Pierce finit à l'hôpital après avoir ingéré de mystérieuses pilules et il est persuadé qu'il va mourir. Le groupe d'étude se rassemble à ses côtés pour qu'il leur fasse part de ses "dernières" paroles de sagesse et partage des cadeaux tout spécialement choisis.

Alors que l'école se prépare à la visite du vice-président, le doyen Pelton organise les premières élections estudiantines. Une dure bataille oppose Annie, résolue à gagner, à Jeff. Pendant ce temps, Abed a remarqué des agents secrets en train de faire des repérages dans l'école.

À la suite d'une fête prénatale soigneusement organisée qui reconnaît la possibilité d'une paternité racialement compliquée pour son nouveau bébé, Shirley demande à Jeff de convaincre Chang d'abandonner ses droits parentaux afin que Shirley et son ex-mari puissent élever l'enfant sans aucune interférence. Jeff accepte, sans savoir si Chang est intéressé par le rôle de père.

Bien que cela ne l'enchante pas, Jeff accepte une invitation à fêter l'anniversaire d'Abed dans un restaurant français chic. Et bien que l'idée de faire du babysitting auprès de son ami éternellement immature ne l'enthousiasme pas, Jeff a un plan pour sauver, il en est certain, leur soirée à tous les deux.

Profitant des choix offerts pour l'option du semestre de printemps, Jeff et Pierce s'inscrivent en Dégustation de vin italien. Lors du premier cours, ils remarquent tous deux une ravissante étudiante nommée Wu Mei. Si Jeff est surpris qu'elle repousse ses avances, il est choqué quand Pierce lui apprend que Wu Mei et lui sont fiancés. Pendant ce temps, après avoir rejoint Britta dans...

Alors qu'ils travaillent sur leur dernier diorama pour leur cours d'anthropologie, Chang (Ken Jeong) découvre la cachette d'objets volés par le singe de Troy (Donald Glover). Et les membres du groupe utilisent les souvenirs de l'année précédente qu'ils sont en train d'évoquer pour se blâmer mutuellement pour leurs problèmes.

Alors qu'approche la fin du semestre, le dernier cours d'anthropologie est interrompu quand Shirley (Yvette Nicole Brown) commence à avoir des contractions un mois avant le terme. Tandis que Chang persiste à affirmer qu'il est le père, le mari de Shirley, Andre (la guest star Malcolm-Jamal Warner) est convoqué à l'école pour assister à la naissance de son fils.

Une nouvelle guerre de paintball de fin d'année voit les membres du groupe s'affronter pour une récompense de 100 000 $. Mais quand un mystérieux concurrent (la guest-star Josh Holloway) apparaît brusquement, ils doivent s'allier pour l'arrêter.

Quand il s'avère que la guerre du paintball est un plan de City College destiné à détruire l'école, Jeff (Joel McHale) et Troy (Donald Glover) se disputent le contrôle de l'armée assiégée de Greendale. Pendant ce temps, mécontent de se voir évité par le groupe, Pierce (Chevy Chase) tente de se sauver en les trahissant.