Hap og Leonard

Leonard ryger i fængsel for at have stukket ild på sin nabos hus, der fungerede som narkobule. Hap indgår en aftale med kriminalbetjent Hanson om, at han vil tage til byen Grovetown, som er kendt som en højborg for Ku Klux Klan, for at finde den forsvundne Florida Grange, hvis Hanson til gengæld slipper Leonard ud af fængslet.

Det går snart op for Hap og Leonard, at indbyggerne i Grovetown er nogle temmelig farlige typer. Mens de leder efter Florida, finder de ud af, at hendes klient blev fundet hængt fra en bro.

Leonard besøger byens sorte kvarterer for at støve oplysninger op om Floridas forsvinden. Samtidig bliver Hap shanghajet af betjent Reynolds, byens sexede strømer.

Efter at være flygtet fra Ku Klux Klan farer Hap og Leonard vild i vildnisset uden for Grovetown. De falder over Floridas forladte bil og finder hendes båndoptager.

Hap og Leonard finder vej ud af vildnisset og vender tilbage til Grovetown, nu mere opsatte end nogensinde på at finde Florida. Men før de kan nå at ringe til Charlie og tilkalde hjælp, bliver de overmandet af Truman Browns bande.

Hap finder et nyt spor, der peger på, hvor Florida befinder sig, og bliver gode venner med Leonard igen. De lægger en plan om at vende tilbage til Grovetown, men før de når at komme af sted, dukker betjent Reynolds uventet op sammen med FBI.