Il sovrano Alì Babà ha ormai scialacquato tutto il tesoro dei propri antenati. Un giorno trova una lampada magica dalla quale fuoriesce un genio che gli promette di realizzare ogni desiderio. Il genio, però, ha paura dei gatti e ogni volta che ne vede uno perde i suoi poteri. Così il re decide di cacciare tutti i gatti dal suo regno, ma a questa decisione si opporrà Aluk.
