Twin Peaks

La tranquilla cittadina di Twin Peaks, al confine con il Canada, viene scossa dal ritrovamento del cadavere della giovane Laura Palmer avvolto in un sacco di plastica.

L'agente Cooper si gode i comfort del Great Northern Hotel. Bobby Briggs e Mike Nelson vengono rilasciati di prigione. Il dottor Hayward consegna il rapporto dell'autopsia di Laura Palmer. Cooper e Truman interrogano Josie Packard.

Il fratello di Ben Horne arriva a Twin Peaks. James e Donna decidono di stare insieme. Ben e Jerry si recano al One Eyed Jacks e incontrano Blackie O'Reilly. Audrey ha un indizio per Cooper. Hawk trova un fazzoletto vicino al luogo del delitto.

Il mattino seguente, Cooper incontra Audrey, che gli confessa di avergli lasciato la pista del One Eyed Jacks. Cooper dice a Truman di non ricordarsi chi fosse il killer visto in sogno, ma è convinto che sia la chiave per risolvere il caso.

Cooper interroga il dottor Jacoby, che sospetta di Leo Johnson. Gordon Cole, il superiore di Cooper, chiama riguardo al rapporto di Albert. Josie Packard spia Ben Horne e Cartherine Martell. Hawks scopre l'identità dell'uomo con solo braccio.

Cooper e gli altri prendono un tè con la Signora Ceppo. La Signora Ceppo rivela che c'era un terzo uomo insieme a Leo e Jacques la notte del delitto. Cooper, Hawk e Truman trovano Waldo l'uccello nel rifugio di Jacques.

Audrey riesce a infiltrarsi nel negozio di profumi dove Laura lavorava, che scopre essere una copertura per trovare ragazze per il One Eyed Jacks. James, Donna e Maddy provano ad attirare Jacoby lontano dal suo ufficio.

Audrey viene assunta al One Eyed Jacks, ma le cose volgono al peggio quando vede suo padre. Cooper fa parlare Jacques Renault e scopre i dettagli dell'ultima notte di Laura al rifugio. Il vice sceriffo Andy salva Truman e arresta Renault.