Başlangıçta, Heidelbaumların evinde bir trajedi yaşandı. Evin en küçüğü Jonah, balinanın karnındaydı; ama lider Meyer Offerman tarafından karanlıktan çıkarıldı. Kadim Manhattan topraklarının bir ucunda, inancı sınanmış bir kanun koruyucusu olan Millie Morris, yaşlı bir kadının ölümü üzerine yolunu değiştirdi.

Jonah, cani bir düşman hakkında bir ipucu keşfettikten sonra, büyük bir kötülüğü bulmak ve ailesinin intikamını almak ister. Ancak arayışı Jonah'ı, onu yalnızca büyük lider Meyer Offerman'ın kurtarabileceği ölümcül bir tehlikeye sokar. Bu arada, Florida topraklarında, Millie Morris, kötülüğün birçok yüzü olduğunu ve gerçeği arayışının, tahmininden daha fazlasını ortaya çıkarabileceğini keşfeder.

Ve ikinci gün, Tanrı, Meyer'in emriyle Jonah'ı kabilelerine getiren Avcıları yarattı. Avcılar, “Hayır!” diye öfkelendiler. “Av bir çocuk için uygun bir yer değil!” diye bağırdılar. Ama Jonah yeni bir düşmanın kötü niyetini ortaya çıkardı. Yaşlı kadının ölümünün ardından, Büyük Kötülük onları gölgede tutmak için komplo kurarken Millie'nin ışığı uğursuz gerçekler üzerinde parladı.

Ve Millie adaletin peşine düştüğünde, Şeytan'ın elçileri de Millie'nin peşine düştü. Meyer, inancı Av'ın imtihanları tarafından sınanmış olan Jonah'a geldi ve Jonah öğüt almak için arkadaşlarının yanan çalılarına ve büyükannesinin hayaletine döndü. Avcılar, günahkar bir bildirinin gizli sözlerini yorumlamaya çalıştılar.

Çünkü para sevgisi tüm kötülüklerin anasıdır. Bir dizi işaret, Avcıları, geçmişin gün yüzüne çıkarılan kalıntılarının, günümüzün kötülüklerini yansıttığı bir tüccarın inine götürdü. Millie'nin pusulası onu Offerman Evi'ne getirdi, orada Jonah'la karşılaştı ve ona bir tavsiyede bulundu: "Yalvarırım dürüstçe yürü!"

Meyer, Jonah'a, onu güçlendiren bir atasözü aktardı. Keskin dilli bir yılan, Avcıların kararlılığını zehirlemeye çalıştı. Kötülük Alabama topraklarında kök saldı ve bunun üzerine Avcılar onu yok etmek için aşağı indi. Bir haberci, Millie'ye, tüm ülkeye yayılan Kötülük'ün korkunç haberlerini getirdi.

Dinle! Ayrılığa düştüklerinde, Avcıları birleştirmek için bir düğün şarkısı çaldı. "Av sadece ölümle ilgili değil," diye haykırdı Meyer, Jonah'a, "Hayatla ilgili!" Ancak zamansız bir saldırı ve aralarında bir hain olduğuna dair şüpheler, onları birleştirdi. Kötülüğün kökenlerini arayan Millie, bir fedakarlıkta bulundu.

Hayret! Kehanet tarafından önceden bildirilen tarih karşılarına çıktı. Gün geçtikçe ve Karanlık saldırmaya hazırlanırken Avcılar, geçmiş zamanların kötü hayaletleri tarafından işkence gördü. Millie, yargıya giden yolu hızlandırmak için adaletten vazgeçti.

Ve bütün ülkede koyu bir karanlık vardı. Avcılar ölümün gölgesinin vadisinde yürürken, yollarını göstermesi için yıldızlara döndüler. Yine de, Jonah'ın yüreğine karanlık çöktü ve bu onu günaha yöneltti; ve lider Meyer, Millie'den sürülerine katılmasını istedi.

Ülkede korkunç bir veba baş gösterip halkı yutacağının işaretleri görülünce, Avcılar bunu önlemek için büyük bir savaşa giriştiler. Doğruluğun eşiğinde, Millie korkunç bir ihanete katlandı ve Jonah'ı intikam ve çürümeden kurtarmaya çalıştı.

Beni senden ayrılmaya ya da sana sırt çevirmeye zorlama. Sen nereye gidersen gider, sen nerede kalırsan orada kalırım. Senin halkın benim halkım, senin Tanrın benim Tanrım olacak.