Au commencement, un fléau traverse la Maison des Heidelbaum, où le jeune Jonah est plongé dans le ventre de la baleine ; mais il est arraché aux ténèbres par le berger Meyer Offerman. Quelque part au coeur de l'ancienne terre de Manhattan, Millie Morris, une gardienne de la loi, dont la foi est mise à l'épreuve, entreprend un voyage vers le sud pour enquêter sur la mort d'une femme âgée.

Quand il découvre un indice sur son ennemi mortel, Jonah suit la piste qui le conduit jusqu'au Mal. Il pourra ainsi venger sa famille. Sa quête le mettra malheureusement en grand danger, il risquerait de perdre la vie sans son protecteur : Meyer Offerman. De son côté, Millie Morris découvre que le Mal a bien des visages, et sa quête de la vérité se révèle plus ardue qu'elle ne l'avait imaginé.

Et le deuxième jour, Dieu créa les Chasseurs, qui, sur ordre de Meyer, firent entrer Jonah au sein de leur tribu. Les Chasseurs étaient furieux : "La Chasse n'est pas une activité pour un enfant !" Jonah découvre les sombres desseins d'un nouvel ennemi. Millie met au jour de sinistres vérités, tandis qu'un grand mal conspire pour qu'elles ne soient pas révélées.

Les envoyés du Mal se mettent en quête de Millie, elle-même en quête de justice. Meyer fait appel à Jonah, dont la foi est mise à rude épreuve par les procès intentés par la Chasse. Aussi Jonah se tourne vers le buisson ardent de ses compagnons et vers le spectre de sa grand-mère pour chercher conseil. Les Chasseurs s'efforcent de décoder les termes d'un obscur message radiodiffusé.

L'argent est la racine du mal. Un faisceau d'indices conduit les Chasseurs dans l'antre d'un marchand où des vestiges du passé rappellent des méfaits du présent. L'instinct de Millie la guide jusque chez Offerman où elle tombe sur Jonah qu'elle "exhorte à la sincérité"

Meyer fait part d'un proverbe à Jonah qui lui donne du courage. Une méchante vipère cherche à émousser la détermination des Chasseurs. Ceux-ci veulent éradiquer le mal qui a pris racine en terre d'Alabama. Millie découvre que ce mal se répand dans tout le pays.

Écoutez ! Une chanson de mariage résonne pour unir les Chasseurs lors d'une période de discorde. "La Chasse n'est pas seulement une question de mort", crie Meyer à Jonah, "c'est une question de vie !" Mais leur joie est tempérée par une attaque inattendue, et par les soupçons qu'un Judas se trouve parmi eux. A la recherche des origines du Mal, Millie doit faire un sacrifice.

La date prédite par la prophétie est arrivée. Les chasseurs sont tourmentés par de noirs fantômes du passé tandis que le jour décline et que les Ténèbres s'apprêtent à frapper. Millie s'écrate du droit chemin pour hâter l'heure du jugement.

Les ténèbres s'abattent sur la ville. Depuis la vallée de l'ombre de la mort où ils se morfondent, les Chasseurs demandent aux étoiles de leur montrer le chemin. Mais les ténèbres ont envahi le cœur de Jonah qui est tenté par le péché. Le berger Meyer enjoint à Millie de rejoindre le troupeau.

Tandis qu'un terrible fléau pèse sur le pays et sur son peuple, les Chasseurs livrent une grande bataille pour empêcher le pire. Alors que justice va bientôt être rendue, Millie se retrouve trahie et cherche à éloigner Jonah de la vengeance et de la corruption.

Ne me pousse pas à te quitter ou à me détourner de toi. Où tu iras, j'irai, et où tu resteras, je resterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu mon Dieu.